中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫
在7月30日举行的第七届中国建陶产区大型巡回论坛暨2019淄博陶瓷产业发展高峰论坛上,中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫对当前建陶产业政策及未来发展趋势作出详细介绍。
以下是演讲实录(节选):
今天我演讲的题目是《高质量发展助推建陶产业转型升级》。
首先盘点下2018、2019上半年建陶行业关键词:
产业结构调整的关键时期;房地产行业洗牌加速建陶行业的洗牌;消费升级、品牌时代;跨界竞争对行业深度变革;产业集中度快速提高,企业分化加剧;陶瓷砖出口 “高歌猛进”时代已成为过去式。
一系列的问题和挑战使行业感受到了前所未有的寒风。
前5个月104家建陶企业退出
从2007年到2012年,中国陶瓷砖产量一路高歌猛进,2014年、2015年到达顶峰。
行业下行趋势是必然的,建陶行业“十三五”发展指导意见早已做出预判,2020年主要建陶和卫浴产品需求量预计:陶瓷砖需求量约100亿平方米。其中,国内市场需求量90亿平方米;卫生陶瓷需求量约2.5亿件。其中,国内市场需求量1.8亿件。只不过这个数字2018年已经达到,比我们预计的提前两年。
再看下今年1-5月份的数据。今年1-5月份,整个建陶行业产量达到38.6亿平方米,同比增长3.72%。也许有人会问现在几乎所有的产区关停、限产的景象比比皆是,为什么还会有增长,原因有几个:
一是因为2018年行业数据是过去20年中最差的,2018年行业经历了前所未有寒冬,2018年的数据是没有可比性的,不能说明问题的。
二是,2017年1-5月同期全国陶瓷砖产量44.8亿平方米,同比增长11.5%,上升的趋势非常明显的。对比2017年同期的数据,我们依旧可以看到市场需求萎缩的态势。
三是,对比2012年-2019年前5个月全国商品房销售面积、销售价格、开发投资额、新开工面积走势,2019年1-5月份还有小幅的上涨,这就解释了为什么在2019年前5个月陶瓷砖产量有小幅的上涨。
再来看下整个建陶行业的经济运行情况。
2018年末,有137家将近10%的规模以上建陶企业退出历史舞台,今年截止5月末又有104家,近10%的建陶企业被淘汰出局。
缪会长两年前保守地预测,“十三五”末,将有三分之一的企业被淘汰出局,去年,有媒体说,建陶行业洗牌已经进入了下半场,但是我们现在说,2018年是行业洗牌的元年,行业洗牌才刚刚拉开序幕。
再来看下1-5月行业运行的其他指标:
实现销售收入1,197.28亿元,同比下降7.67%;利润总额70.18亿元,同比增长0.19%;行业利润率为5.86%,同比增加0.46个百分点;月末亏损企业200 户,比去年同期减少7户;月末亏损企业面17.23%,比去年同期减少1.21%;亏损企业本年累计亏损额6.73亿元,比去年同期降低3.0%;应收账款净额240.53亿元,比去年同期增长29.66%,应收账款周转率12.8次;期末产成品库存264.35亿元,比去年同期降低1.24%;期末负债总额1,171.17亿元,比去年同期增加3.14%。
总体看来,即使在现在这样一种市场低迷的环境下,竞争日趋白热化,但是我们企业经济运行还是相当不错。通过这个数字再次证明了我们企业应对市场变化的能力在提升,转型升级的步伐在加大,进入了由过去这种粗放型发展到高质量的关键时期。
诸多因素加速建陶行业洗牌
房地产行业洗牌加速建陶行业的洗牌。
这里引用重庆市原市长黄奇帆在世界华人不动产学会暨房地产业高质量转型发展国际研讨会上的一段话:
房地产开发企业必然会有一个大幅度减量萎缩的过程。会减掉多少?至少会减掉三分之二;
十几年以后,每年房地产的新房销售交易量可能下降到10亿平方米以内,大体上减少40%的总量;
今后十几年,房价趋于稳定,既不会大涨,也不会大跌,房价的平均增长率将低于等于GDP的增长率;
中国房地产的经营模式、高债务模式必然在今后十几年得到彻底的改变,负债率一定会从80%降到50%以下,在40%-50%之间。
因此,今后十几年,整个房地产行业将会迎来大洗牌,行业集中度会持续上升,这也决定了我们行业的集中度在提升。
再一个,消费升级、品牌时代的到来。我们已经切身感受到现在的投资生意不像以前那么好做,过去在市场有刚需的情况下,我们生产什么,市场接纳什么,但是今天的消费者消费观念、审美的升级、消费模式都发生了变化。
80后和90后已经没有时间、没有耐心走到终端市场再去挑挑选选,去触摸产品,然后再为10元讨价还价。今天可以通过网上买,他们更愿意消费有品牌、有服务的产品。
此外,跨界竞争对行业的深度变革。
装配式建筑、集装箱模块化技术应用。在过去几年大家一直认为装配式建筑是一个概念,但是我今天要告诉大家:装配式建筑离我们越来越近了。
在前不久上海举办的国际集装箱模块及集装箱别墅展览会上,展出了发泡陶瓷、光伏能源、保温装饰一体化、建筑声学材料、集装箱模块化等装配式围护结构与内装工业化材料的新材料,新技术。
外界的资本已经进入到我们这个陶瓷行业,现在在全国将近有60条发泡陶瓷在生产这个产品,而且现在这个产品供不应求。
装配式建筑为我们这个行业带来了巨大的一个市场商机。我们做过保守估计,市场容量远远超过现在陶瓷砖的市场容量,这个市场非常可观的。
分享一个我们看到的新产品,一个一百多平方米集装箱别墅,大概由四五个集装箱组成,完全实现了消费者可以提包入住。里面除了整体房屋结构,包括瓷砖、卫生间等都一应俱全。而且很难想象,100多平方米的集装箱式别墅,才25万,这种跨界技术已经实现应用了,未来可以把家装到卡车上,从一个城市运到另一个城市,大家可以想想这对我们行业的冲击有多么大。
建陶行业挑战重重
接下来我想再和各位分享以下行业发展中存在的问题。
第一,不断提升的节能减排对企业经营的巨大挑战。
2017年-2018年环保风暴可以说无死角席卷了中国陶瓷产区的每一个角落。环保是大趋势,这是不可逆转的。今天的企业因为环保关停,只能说是环保加速了死亡,企业本身就存在这样、那样的问题,包括环保意识、环保投入等。
刚才杨洪涛副市长在致辞中提到了政府在实施推动绿色制造、环保治理的问题,我们分析可以知道,经历过洗礼,存活下来的企业,也就是说你们至少在政府层面看来是有品牌、有知名度、有发展前景的企业,能够存活下来,参与到市场的竞争。
第二个,难以为继的清洁能源(天然气)供应。
事实上,协会之前就提出全行业全部采用天然气,这是一个不现实的问题,特别是在北方,要优先保民生。因此,加大对于可持续发展的清洁能源的研究显得尤为重要。
建陶行业已经走向新的发展道路
现在行业目前整个新的动态是怎么样的呢?
一是,过去的2015年-2017年是环保倒逼产业转型,但是当下绿色制造、智能制造是行业发展的必由之路。
当前企业首先要环保达标才能够实现获得参与市场竞争的资格。
接下来在面临劳动力短缺的挑战下,需要不断地提高智能制造的水平。事实上,近两年很多品牌企业不惜花重资加大对智能制造的投入,比如新明珠,协会已经挂牌行业第一个绿色智能制造示范工厂;四川唯美生产基地智能生产线已经实现了由过去上百人压缩到25人的水平,大幅度提高劳动力生产水平。
二是装配式建筑、集装箱式建筑成为建陶行业新的拐点。
三是新型材料、高附加值产品的进军与探索吹响了陶瓷行业跨界的冲锋号,特别是发泡陶瓷、功能性瓷砖。大家的环保意识、对健康的重视程度越来越高,所以功能性瓷砖的需求在与日俱增。
四是培育协会标准,提升产品质量,打造高端品牌。
协会这几年一直在做一件事情,就是以标准为抓手,不断地引领建陶行业的转型升级。
协会在2017年成立了标委会,这也是社会团体标准法的实施赋予了团体标准的法律地位。协会抓住这样的契机,推出30多个协会团体标准。
协会标准主要是两个层面,第一类标准就是世界领先的标准。第二类标准国内最先进的标准、国内先进企业的标准。以智能马桶团体标准为例,这是协会牵头和主导,得到工信部、市场监管总局相关国家部委高度认可,把智能马桶下一步的质量分级管理试点单位落后在我们协会,由协会来牵头负责质量分级管理标准的制订,以及推广、实施。
五是建陶全球一体化趋势。
大家都在说中国的陶瓷出口这两年出现了下行趋势,其实这个趋势在几年前已经预见到了。有几个原因:
一个是,这几年陶瓷装备技术在大幅度提升,不仅满足了国内投资生产、转型升级、技术进步的需求,同时装备的性价比和欧洲装备企业相比已有非常明显的竞争优势,因此也出口到相邻的陶瓷生产国,比如印度、印尼、马来西亚、非洲等等很多国家。
陶瓷装备出口,让其他国家陶瓷制造水平得到大幅提升。过去我国陶瓷砖出口一直在低端市场占有绝对很大的地位,但是今天我们邻国抢占了中低端市场。从另外一个角度来讲倒逼陶瓷生产出口转型升级,从低端市场逐步向中高端市场进行转型。
再有就是,近几年陶瓷企业确实发生了转变,国内土地成本、原材料成本、人工成本的上涨,我们过去的竞争优势已经没有办法跟邻国的陶瓷企业相比、去抗衡。唯一的路径是将我们的优势产能转移到国外,比如唯美公司率先在美国建立了第一个陶瓷工厂;有16家企业在非洲已经投资建厂……这些海外工厂的建立也吹响整个建陶行业向全球化迈进的冲锋号。
淄博一定要走特色化发展道路
接下来分享一下对于淄博产区的一些建议。
第一,特色化发展道路。山东一直作为建陶产区的第二大产区,过去曾经有过辉煌,今天经过转型升级的洗牌存活下来的企业应该说是经历过风风雨雨的,是能够经得起市场的考验的。
接下来该如何去应对未来行业发展的趋势,如何去应对外界跨界带来的生机和挑战?我想唯有走特色化的道路,不能像过去一样,通过跟随、或者靠规模化的这种发展。
现在网上有一个新的名词,叫做单品极致。什么是单品极致?每个人有每个人的优势,我们不可能做到面面俱到,我们唯一能做的就是把我们的优势发挥到极致,我擅长做哪一块,就把这一块做到最好。如果做防滑砖,提起防滑砖我就是这个行业的第一,我把所有的精力用到研发、创新能力上,其它的部分交给专业的人、专业的公司去做。
第二,整合优势资源。行业发展到今天,都面临这样的任务。要么有雄厚的资金优势,要么有创新的能力、整合渠道的能力,如果都没有,那么就要做好被别人整合的思想准备。
对于淄博企业来说,无论今天怎么努力都不能复制马可波罗、东鹏,但是我们可以把优势资源整合在一起,实现强强联合,这不失为一个发展的路径。
第三,创新驱动。创新无论是对于品牌企业也好,还是没有品牌的企业也好,创新是唯一的发展之路。
创新当然是一个非常痛苦的过程,你要不断地去颠覆自己,颠覆过去已经存在的、已经取得的成绩,颠覆过去的思维模式,站在消费者角度上来看一看消费者需要什么。现在大家都在瞄准一二三线城市高端的客户群,所有人趋势若鹜所以才觉得竞争激烈。
但是我们能不能另辟蹊径,去开发一个新的蓝海。中国新农村计划、中国的城镇建设为我们提供大好的条件,所以沉下去,多去那些四线城市、五线城市、六线城市,包括乡村去看一看,看看那些消费者需要什么,他们需要什么我们就生产什么样的产品。
最后,坚定信心。现在相比较过去市场需求的萎缩让我们生存的压力感觉到切肤之痛。我们现在企业经营到目前这个现状也如同在跑马拉松一样,刚刚出发的时候一路快跑,就像建陶行业过去十几年一路高歌猛进,但是当市场需求出现萎缩的时候,就是当你的生理极限跑到35公里的时候,如果你再坚持一下,挺过去,你的身体会适应。你适应了激烈的市场环境,习惯了市场生存的法则,你就能够跑到终点。
前面跟各位分享了很多不太好的信息,但是像中国毕竟还是一个最大的消费市场,保证了我们这个行业可持续发展;同时完整的产业链支撑中国企业依然有较强竞争力;行业的进步、技术的提升,有一批熟悉现代企业经营的管理者和较高水平的技术人才队伍;行业将逐步进入规范、理性发展的新阶段,我们不断朝向绿色清洁生产、智能制造发展,我相信行业一定会迎来一个非常灿烂、美好的明天。(杨李生 整理)