随着佛山秋季陶博会的到来,北方的采暖季也已临近,北方产区部分陶瓷企业已提前停窑停产,虽然2019年还未过完,但已经有一些陶瓷企业开始张罗经销商年会,所以是时候对2019年进行一次全景复盘,看看2019年开年至今有哪些值得记录的关键节点。
业内人士认为,陶瓷行业已进入大变革时期。所以在2019年可以看到“两极分化”的现象,一方面是多数陶瓷企业的销售下滑,倒闭破产事件此起彼伏,一方面则是头部企业的跑马圈地,逆势扩张。而在外部环境方面,美国对中国瓷砖反倾销调查,使得中国瓷砖出口雪上加霜,这也促使国内品牌企业加快了走出去的步伐,在海外设厂动作频繁。
回归到产品层面,随着大板、岩板生产厂家的增多,岩板在家居领域的广泛应用,使陶瓷企业与定制家居类企业的竞合关系愈发明显,消费升级和渠道的变化正带来产品的快速迭代。
2019年,这些新变化使得陶瓷行业的生存环境、产区格局以及企业经营模式发生悄然改变。
恒力泰HT36000超大规格陶瓷板智能压机在蒙娜丽莎上线运行。
下行压力下洗牌加速
根据中国建筑卫生陶瓷协会发布的数据显示,今年1-5月份,全国瓷砖产量38.6亿平方米,同比增长3.72%,全国规模以上建陶企业1161家,同比减少104家,实现销售收入1197.28亿元,同比下降7.67%。
建陶行业“十三五”发展规划预判,到2020年主要建陶需求量预计,陶瓷砖需求量约为100亿平方米,其中国内市场需求量90亿平方米,而在2018年,中国瓷砖产量已达到90亿平方米,2018年全国瓷砖产量比2017年下滑了11%,可以看出下行趋势明显。
而从今年各陶瓷产区的开工率和产销率来看,陶瓷行业的下行压力的确很大,尤其是在7月份进入低谷,据据《陶瓷信息》统计,7月份江西高安的开窑率在七成左右,陶企产销率普遍在6~7成左右;山东淄博近4成生产线处于停产状态;山东临沂多数陶企面临巨大的销售压力,产区产销率为50%~60%;辽宁产区当前实际开工生产线数量为40条,开工率约为50%,低于历年同期平均水平5个百分点;北方六省(陕甘宁晋冀豫)开工率约50%,产销率50%左右,停产企业超过70家,其中长期停产企业22家。
中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌曾预测,“十三五”末,将有三分之一的企业被淘汰出局,行业洗牌的序幕刚刚拉开。
藤县崛起,大型陶企继续跑马圈地
1月10日下午,广西梧州临港与简一大理石瓷砖生产项目签约仪式在梧州市举行。梧州简一大理石瓷砖项目建设于临港经济开发区内,拟总投资超25亿元,第一期计划投资10亿元以上,分三期建设 9 条全智能高端大理石瓷砖生产线,预计2020年底建成第一期并投产。
3月19日,广西藤县陶瓷配套企业集中签约仪式在藤县县政府举行,藤县政府分别与佛山市欧陶无机材料有限公司、佛山市新鹏工业服务有限公司、佛山市南海禾合高新材料有限公司等8家企业进行签约。
3月27日,蒙娜丽莎集团旗下广西蒙娜丽莎新材料有限公司与广西美尔奇建材有限公司在广西藤县中和陶瓷产业园区举行奠基仪式。该基地是蒙娜丽莎走出广东战略布局后的首个生产基地,占地约1700亩,规划新建10条生产线,年产能约7200万平方米,全部为高端、智能的建筑陶瓷生产线,每条生产线用工不超过70人。
5月21日,将军企业签约衡阳县的界牌陶瓷产业园,投资23亿,新建1700亩生产基地。将建设12条高档陶瓷生产线。项目投产后,将实现产值20亿元,税收超亿元的目标。
7月11日,协进企业广西生产基地点火仪式在广西藤县中和陶瓷产业园举行。该基地为协进企业继福建南安、广东肇庆之外第三个生产基地。其占地面积600亩,规划投资6亿元,建设6组现代化绿色智能生产线,产品涵盖通体大理石瓷砖、现代仿古砖、大规格大板瓷砖等产品品类。目前已经建成了的第一期一组抛釉砖生产线,日产能达到2万平方米。
8月7日,山西垣曲县人民政府与广东东鹏控股股份有限公司智能家居产业园项目正式签约。据了解,东鹏山西垣曲陶瓷智能家居产业园项目投资规模约17.06亿元,总用地面积约900亩,将建成四条智能化的瓷砖生产线和综合物流园,年产能将达到3870万平方米。
从今年见诸报道的签约及投产信息可以看出,藤县正成为国内陶瓷产区中极具吸引力和发展潜力的产区。
美国对华瓷砖反倾销
中国品牌海外扩张
5月1日,美国商务部宣布对原产于中国的进口瓷砖“双反”(反补贴+反倾销)调查立案。此次美国瓷砖公平贸易联盟(8家瓷砖制造商)申诉的“双反”调查涉及中国瓷砖企业共计188家,美国瓷砖进口商共计62家。
至此,中国瓷砖已先后遭遇了印度、韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、秘鲁、阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥、菲律宾、厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯、海湾六国及美国等国的反倾销、反补贴和保障措施调查。
同时,随着印度等国瓷砖制造业的兴起,对中国瓷砖出口带来了不小的挑战,为了更好地开拓海外市场,部分中国陶瓷企业开始了海外扩张的步伐。
8月9日,欧文莱、缪斯、多慕与马来西亚MML品牌签约,宣布共同在马来西亚打造成新型生产基地。
8月28日,由金意陶、罗曼缔克、悦华、马来西亚MML共同投资建设的SINO生产线点火仪式在马来西亚·新山举行。
而作为国内陶瓷行业较早走出去的科达,已经与广州森大合作,先后在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔投建陶瓷厂,完成了在非洲建材产业的第一轮布局。
佛山市陶瓷行业协会秘书长、华南理工大学教授尹虹认为,中国陶企海外扩张是中国瓷砖走向世界的必然之路。
环保标准收严,“煤改气”再加速
2019年,陶瓷行业各产区环保标准继续收严,“煤改气”向更大面积蔓延。
6月11日,《四川乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》流传开来。《方案》要求“退城入园”陶瓷生产线喷雾干燥塔、烧成窑出口烟尘排放浓度低于5mg/m3、二氧化硫排放浓度低于35mg/m3、氮氧化物排放浓度低于100mg/m3,破碎、煤磨、球磨工艺粉尘排放浓度稳定低于10mg/m3,原料库实现全封闭。
6月25日,山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)发布,并将于2019年11月1日起实施。该标准对核心控制区要求的大气污染排放浓度限值为颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。
8月1日,覆盖全广东建陶产业升级改造的另一重要举措——广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB 44/2160-2019)正式实施,相关大气污染物排放标准较此前执行的国标有所收严。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别收严至20mg/m3、30mg/m3、100mg/m3,并且进一步强化了对无组织排放、污染物监测等方面的要求。
而在广东肇庆产区,肇庆市人民政府发布的一则征求意见稿在陶瓷行业引起了轩然大波。
7月18日,肇庆市人民政府发出关于公开征求《肇庆市引导和扶持陶瓷企业转型升级工作实施方案(征求意见稿)》意见的函。要求鼎湖区陶瓷企业原则上保留三家优质企业实施“煤改气”,并且确保2019年11月底前全面完成改造升级,其余陶企务必在2020年底前实现全面退出转型。高要区、四会市、广宁县、德庆县陶企到2019年11月底前实现生产线使用天然气。
9月15日,肇庆市人民政府印发《肇庆市引导和扶持陶瓷企业转型升级工作实施方案》,其余规定不变的前提下,将此前征求意见稿的“煤改气”时间大限由2019年11月底延期至2020年1月底。
河南省亦要求,2019年底前,符合条件的建筑陶瓷和日用陶瓷企业完成提标治理:喷雾干燥塔、陶瓷窑窑炉烟气在基准氧含量18%的条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、100mg/m3。
环保的进一步收严给各产区陶瓷企业带来了不小的压力,提标改造还是退出成为摆在企业面前的一道难题,这也进一步加速了陶瓷行业的洗牌。
岩板“大火”
7月8日,第二十一届中国(广州)国际建筑装饰博览会隆重开幕,本届建博会提出“大定制”主题,九大家居定制品牌齐聚,近2100家企业同台竞技。除此之外,LAMINAM、德赛斯、蒙娜丽莎、BTP、依诺、德利丰等建陶企业参加此次展会,均不约而同展出岩板产品及相关应用方案。
岩板的火热在9月份举行的博洛尼亚展上得到了延续,销量大增,应用范围更广,工艺更加成熟,附加值更高是现场反馈的信息。
岩板优异的物理性能蚕食了部分石材和玻璃复合材料的市场,由于岩板在橱柜、衣柜、台面等家居领域的应用,它也得到了不少家居品牌的关注,像志邦、皮阿诺、金牌橱柜、丽博橱柜等展示的产品中,也可以看到岩板的应用。
随着陶瓷企业和家居企业纷纷进入大家居行业,使得大家居产业正处于混战当中,陶瓷企业探索大家居战略之路漫长且艰辛,但归然书院院长、欧神诺陶瓷董事长鲍杰军认为,不管难度有多大,建筑卫生陶瓷企业从单纯的生产商,转型成为大家居服务型企业甚至是垂直平台型企业,是企业未来发展和竞争的大趋势。
国产超大吨位压机
改写大板生产格局
7月4日,恒力泰HT36000超大规格陶瓷板智能压机在蒙娜丽莎集团广东佛山西樵生产基地正式上线运行,顺利压制出1600×3600mm超大规格板砖。
与此同时,科达3.3万吨超大吨位压机KD33000也即将正式投入市场,其最大可压制板材规格达到了1800×3200mm。
可压制3米以上规格大板国产设备的成功面世,打破了意大利设备对3万吨以上压机的垄断。过去很长时间以来,中国企业生产3米以上规格大板,只能选择进口设备,随着国产超大规格压机的成功投产,无疑给客户多了一个选择,也能够降低客户生产超大规格板的成本。
从16000吨生产1200×2400mm再到3万吨生产1600×3600mm,国产压机实现了不断的追赶超越及引领创新。业内认为,国产3万吨压机的投产将提升中国陶瓷的世界话语权,重塑国产超大吨位压机在全球的竞争格局。
另一方面,在今年的广州陶瓷工业展上,萨克米首次展出了continua+大板连续成型工艺设备,除了首台被山东临沂新天地陶瓷所采购。今年8月份,佛山祥达企业与萨克米举行38000吨连续辊压机签约仪式,并在9月份,其800×2600mm规格大板正式出砖,并将在11月份生产1600×3900mm超大规格的岩板。
可以看出,随着企业对大板上线热情的高涨,在大板装备上的竞争也愈发激烈,这无疑有助于推动装备的进步和创新,也为陶瓷企业带来更多有竞争力的产品。
发泡陶瓷方兴未艾
2018年火起来的发泡陶瓷在2019年仍然延续了火热的势头,它成为各大陶瓷技术装备展上的“香饽饽”,不仅陶瓷企业上线热情高涨,还吸引了国企央企、采矿企业的进入。
据相关数据统计,目前国内发泡陶瓷生产厂家包括广西碳歌、金意绿能、内蒙建能兴辉、福建德胜、辽宁罕王、江西中材等企业,设备供应商则有科达、德力泰、摩德娜、瑞陶、博晖、爱陶等配套企业。
在上下游的共同努力下,发泡陶瓷产能低、能耗高、成本高等问题正在逐步得到解决,从单层窑到多层装载,从半自动到自动化技术不断进步,科达承建的福建德胜发泡陶瓷生产线还配备了AGV智能输送系统以及智能物联管控系统,提高了发泡陶瓷生产的智能化程度。
根据前瞻产业研究院数据,2025年,装配式建筑市场规模将达到5万亿元左右,而发泡陶瓷作为装配式建筑的最佳材料之一,也打开了广阔的市场空间,并且,包括万科、碧桂园、美的等房地产巨头也开始在其地产项目中应用发泡陶瓷材料。
未来发泡陶瓷的普及和更广泛应用有赖于陶瓷行业上下游的协同合作推动,相关专项图集标准的完善,使得设计师推广等渠道进一步打开,以及站在建筑材料革命的更高角度看待发泡陶瓷的应用价值,这样,发泡陶瓷将真正迎来春天。 (安康)