2019年,面对陶瓷行业持续日益严峻的市场环境,全行业的迷茫与不安从未减少,到底陶瓷行业还将面临怎样的挑战与机遇?陶瓷行业路在何方?《陶瓷信息》整理了九位协会领导、专家学者、领军企业家2019年以来在公开活动及媒体采访时发表的关于陶瓷行业现状与未来思考的前瞻性言论,智见未来。
中国建筑卫生陶瓷协会会长 缪斌:
陶瓷行业发生了全方位的改变
2018年建陶行业有10%的企业退出,今年1-7月份退出企业也是10%,今年全年的形势还是不容乐观。
在我们行业觉得困难的时候,很多外行业认为我们行业前景很好,新业态的产品,包括发泡陶瓷、墙面一体化材料会迅速上升。装配式建筑的推进,催生了整体卫浴、整体厨房的出现,传统瓷砖未来市场一定会逐年地下降,而且下降幅度不小。很多企业可能还没有意识到跨界竞争会带来很大的冲击。
随着工程、整装、精装、互联网装修起来了,瓷砖行业基本上由终端产品向材料转变,这是全方位的变化,那么企业整个架构都要细致的变化。将来企业面对的不是终端消费者,是一些大的集采合作。
现在很多企业也在向资本市场寻求发展,现在资本的力量在某些方面已经超过了品牌影响。智能化在制造领域也快速发展。
这些变化是过去几十年没有见过的,怎样才能减缓这种趋势对行业的影响?怎么样在延续往好的方向发展,使我们效率、高质量得到发展?怎么提升我们的潜力?我们要做的是高质量发展,是求效率、求质量,不是求数量。
欧神诺陶瓷董事长 鲍杰军:
陶瓷行业进入第三次迭代期
如今,行业已进入由政策环境主导的第三次迭代期,行业从换赛道变成改赛道。第三次迭代则是由资源推动,主要是自上而下的房地产、环保等政策的出台,政府对企业规范经营的要求,以及装配式建筑的大力推广等等。建陶行业的第三次迭代,行业进入无人区,行业从换赛道变成了改赛道。
首先环保政策的一票否决,各级政府和部门收紧固、液、气等污染物排放标准,各产区对建陶行业实施的关、停、限、转等系列环保政策,不断压缩淘汰建陶产能。
其次,作为高度依赖房地产行业的建陶产业,房地产政策的改道,对建陶行业产生了巨大的冲击。
再次,房地产发展模式在不断变阵,从住宅到城市综合体,到特色小镇,再到产城融合,房地产开发主体在不断地改变。
换赛道只是渠道变了,建陶行业的方向并没有变。但改赛道却是,整体产能规模被政策限制或引导退出,市场需求因政策引导转移,行业发展的方向有可能被改变。
那怎么办?首先是政府与企业要共创,共同努力,共建产区的良好生态;其次是价值链共创,要么自建价值链,要么就融入价值链;再次,就是行业的二代平稳交接班;面对行业外部的挑战,我们应主动寻找热点,创新求变。
金意陶陶瓷集团董事长 何乾:
泛家居市场需要新玩法
定制行业是迎合了消费者的需求,行业发展迅猛,在政策环境都在变化的局面下,泛家居在市场玩法不再像以前一样。
1、由于消费者需求,单一产品不再符合需求,需要资源整合集中。2、有愿望,就要有执行力,靠人才打破限制。跨界思维助力品牌运营。3、数据化发展是必然趋势,以统一标准可以提升泛家居整体的潜力。
佛山市陶瓷行业协会秘书长 尹虹:
瓷砖行业的七大趋势
1、2019年的下半年,或者从第三季度开始,整个经济,特别是房地产形势会有所转变,有可能减缓瓷砖增长,2019年瓷砖可能还会维持在负增长,但是会比2018年有所减缓。
2、中国陶瓷出口还要下滑,2019年瓷砖出口量在5亿平方米左右。影响出口因素很多,一是全球瓷砖自2017年以来第一次出现负增长;二是中国瓷砖装备、技术、生产制式大规模输出;三是反倾销;四是中国陶企在海外建厂,预估已经达到15条生产线。
3、整装精装趋势是不可逆转,但它仍有很多痛点没有解决,标准没有完善,整装行业的分水岭不是一年,肯定是三五年。
4、经销商体系仍然是瓷砖营销的主流体系,但传统经销商要生存,必须升级,合作双赢多赢,也是陶企做大做强的动力。
5、瓷砖的功能化可能没有那么到来,但是一定是瓷砖下一个阶段发展一个很大的事情。
6、品牌集中度不断上升,但瓷砖行业不太可能形成寡头。
7、陶瓷行业是很有生命力的,尽管行业发生了翻天覆地的变化,但从来只有瓷砖取代其他材料。瓷砖行业是市场经济主导的行业,竞争力就是实力。
新明珠陶瓷集团董事长 叶德林:
只有勇于变革才能不被时代淘汰
今天,外部环境已经发生了根本性的变化,如今用户变了、渠道变了、营销变了、商业环境变了;环保治理大大提高了建陶行业的门槛;房地产高速增长的红利消失,从增量市场过渡为存量市场竞争;精装、整装、全屋定制瓜分了销售渠道,跨界的竞争对手也快速壮大,也来分一杯羹。我们正处在新一轮科技革命、产业变革、消费升级、企业发展方式转变的历史性交汇期,一个新的消费时代已经来临,一个新的市场竞争赛制正在形成。
在以高质量发展的时代主旋律下,未来制造业必将顺应数字化、网络化、智能化的发展大势。只有积极应对挑战,勇于变革,不断自我进化,才能跟上社会发展的步伐,不被时代淘汰。
鹰牌陶瓷集团总裁 林伟:
陶瓷行业正在经历
家电行业20年前走过的路
目前陶瓷行业所经历的,正是佛山家电行业20年前走过的路。当时,全国经济正处于高速增长期,洗衣机、空调、风扇等家电的市场需求量大,处于卖方市场阶段,从珠三角到全国各地大大小小的家电企业都活得不错。但是经过多年的快速发展,家电行业逐渐变成由家电大鳄抢占市场份额,一些缺乏品牌知名度、配套服务不完善、创新能力不足的中小型企业就被迫转型、被淘汰或者被并购。
从家电行业的发展轨迹,就可以看到陶瓷行业的当下和未来。站在全球陶瓷行业来看,中国陶瓷行业正在走意大利、西班牙等欧美国家同行曾经走过的路,这是市场发展必然的过程。佛山陶瓷企业要适应市场规律,就应该积极创新求变,满足如今市场个性化年轻化消费者的需求。
东鹏控股董事长 何新明:
整装是未来发展的大趋势
我认为泛家居行业普遍存在焦虑与烦躁,2018年,整个行业都出现大幅度下滑,特别是零售,下滑超过30%。这既有大环境的影响,整个经济形势不好,房地产的调整,中美贸易战,环保要求越来越高,供销成本大幅度增加,更重要是消费者发生很大变化,渠道裂变。其实总量并没有大幅度下降,关键是消费者的需求和升级,和渠道变化,零售下降等造成我们面临的这种困难。
我认为当下应该进入一个合作、整合、共赢的时代,消费者的升级和房地产的业态变化,整装是未来发展的大趋势,这是不可否认的,而且这个速度比我们想象的要快,在大城市,一线城市基本上增长到八成以上;中等城市也在快速发展,整装大包已经成为新的模式。
过去的整装,说是假整装也好,落后的整装也好,总之我认为这是一个初级、不成熟的阶段。因为它还没有真正满足消费者,为业主装修给出一个完整而且能够快速交付的高效方案。整个供应链的成本很大。这就是既有需求,但是又存在很多问题的情况。
要解决这个问题,唯一的办法就是怎样去打通我们的客户节点,通过整合抱团取暖、优势互补,能够实现从需求开始到交付的最佳的体验和最高效的运营,能够真正地解决消费者所需,实现一个完整的家,不仅如此,还要环保健康,还有更高品质的家居生活。
简一大理石瓷砖董事长 李志林:
改变打法,赢得下半场
这个冬天不仅仅是2019年,等待和指望市场好转的代价可能是付出生命,就是倒闭,你一定要警惕;
以前成功的模式可能是你未来败落的起点,以前我们打顺风球的打法,是赢不了下半场的。
那怎么办?第一是选好打法,一定要清楚自己的定位。这个战法是从战争论中总结出来的,战略打法就是方向,就是选择的问题。
第二个谨慎扩张。要扩张有两个条件:不要影响主业,新业务未来有发展空间;未来新业务可以做到数一数二。
第三个,盈利能力比销售增长更重要,现金比资产更重要。
第四个,踏踏实实做好本质工作,这个时候更应该在用户价值上用足功夫。
第五个,要树立信心,中国市场非常庞大,转型往往意味着大机遇。
第六个,提升“心”才有长远的发展,比如通过产品或者服务等把事情做好,市场不好的时候还要提升“德”,就是为了自己挣钱用正确的方法去做事情。
蒙娜丽莎股份有限公司董事 张旗康:
行业集中度将进一步提高
萎缩有多种原因,我认为全球经济的影响是主因,还有由于环保的压力导致我们这个行业不少企业因为环保不达标被勒令停产整顿甚至是关停。那么某种意义上来说,我们整个行业企业的数量在下降。尽管企业数量在下降,但是我们的市场也在萎缩。
全国瓷砖年产量估计会由90亿平方米下调至80亿平方米,市场蛋糕将进一步缩小。而大小陶企仍有1260家,市场这只“无形之手”会淘汰一部分只做中低端产品、没有品牌、没有渠道也没有创新的陶企。而市场监管这只“有形之手”将通过环保、安全、职业健康等规范让行业集中度进一步提高。
(杨李生整理)