截至2019年上半年,印度GDP增速放缓至5%,是近6年来的最低水平,导致印度将,2019年GDP增速预测下调至6.1%。为此,印度政府已经采取一系列措施来恢复经济增长,包括大幅削减公司税、放宽信贷、调整银行资本结构与支持出口等。
就陶瓷行业而言,印度经济放缓对国内瓷砖需求产生了不利影响,与2018年7.5亿平方米相比,2019年下滑了1.3%。
但同时也有许多因素在推动消费复苏。其中,最重要的是政府在基础设施与住宅建设方面的投资,包括开发“100个智能城市”的项目、“清洁印度”、“2022年全民住房”和“农村住房基金”项目。
此外,有助于提升瓷砖需求的其它因素还包括新出台的《房地产监管与发展法》(RERA)、城市化进程的发展、家庭可支配收入的增长、人口结构调整等。值得一提的是,瓷砖在印度当地发展的潜力巨大,因为目前其占当地市场份额很小,人均消费面积仅有0.6平方米/年。
2018年印度瓷砖年产量11.45亿平方米,同比增长为6%,预计2019年将继续增长8%,2020年将增长13%。一方面,印度通过打击不正当竞争的税制改革、对中国瓷砖进口征收反倾销税来提高国内瓷砖销售;另一方面,印度陶瓷生产将受到天然气价格波动的影响,天然气价格占生产成本的15%至30%,并且运输成本还会更高。
其中,2018年印度瓷砖出口量为2.74亿平方米,同比2017年增长20%。有分析指出,预计2019年印度瓷砖出口将保持增长趋势,至此印度瓷砖出口量在四年内翻了一番,现已成为世界第四大瓷砖出口国(2013年还仅是世界第11大瓷砖出口国),出口约占总产量的24%。
与此同时,印度瓷砖出口额达到8.59亿欧元(约折合人民币67.07亿元),平均每平方米瓷砖的出口单价是3.1欧元(约折合人民币24.2元),在所有主要出口国中,印度瓷砖平均单价最低。
沙特阿拉伯,是印度瓷砖最大的出口市场,出口量为5600万平方米。占出口总额的20.5%,但与2017年相比依然下降2%。其次是阿联酋,印度对其瓷砖出口量是1780万平方米,同比上升 21.6%;对伊拉克出口量为1760万平方米,同比下滑6.3%;对阿曼出口量是1670万平方米,同比上涨19%。
此外,印度对尼泊尔、斯里兰卡与卡塔尔的瓷砖出口实现两位数增长。自2016年起,印度向墨西哥出口瓷砖后,保持良好的出口水平。
总的来说,亚洲大陆消化印度67.8%的出口瓷砖,消化量为1.857亿平方米;非洲吸收印度14.4%的出口瓷砖,量为3950万平方米,同比增长 48%;北美吸收印度6.4%的出口瓷砖,几乎都在墨西哥消化;欧洲(欧盟与非欧盟)吸收印度7.3%的出口瓷砖,量为2000万平方米,同比增长 61%;南美吸收印度3.7%的出口瓷砖,量为1000万平方米,同比增长 43.2%。
有分析指出,2019年印度瓷砖出口继续增长,推动增长的部分原因是:欧盟、巴西、越南和韩国等国家/地区对中国瓷砖发起反倾销调查,印度瓷砖抢占了当中相当一部分市场份额。
过去五年来,印度莫尔比产区不断投资技术、现代化工厂建设,提高生产能力、产品质量,包括最具创新性的陶瓷大板,与此同时还保持任何低成本的优势。虽然瓷砖出口可能会继续增长并扩展到新的市场,但依然面临巨大的挑战。
2018年11月,阿拉伯海湾国家合作委员会(CCASG)表示支持对从印度、中国和西班牙进口的瓷砖征收反倾销税,对印度瓷砖征收最高关税是42.9%,而对中国的瓷砖征收24%的关税。
目前印度莫尔比产区瓷砖出口平均价格是3欧元/平方米(约折合人民币23.47元/平方米),鉴于印度出口的产品基本来自莫尔比产区,在此背景下,莫尔比产区瓷砖出口的平均单价在未来会有所上涨。
在未来3~5年的时间里,印度莫尔比产区相当一部分企业的生产成本进一步提升,因为其将被迫遵守更严格的反污染法规,同时还将面临税收改革带来的成本。
近年来,印度莫比地区的商业环境逐渐改善。据统计,小型家族企业的瓷砖产量占印度瓷砖年总产量近一半的比例。 (陶鑫 综合编译)