联合主办:中国建筑卫生陶瓷协会,陶瓷信息报社 陶业长征权威发布——“陶业长征V•2020中国瓷砖产能调查及全国产区发展状况大型实地调查”第六站:福建:三年39家陶企退出,瓷砖年产能蒸发2.6亿m2,建成生产线434条,瓷砖年产能13.4亿m2,屋面瓦年产能2.46亿片
■ 调查时间:2020年8月1日~9月1日 ■ 调查组成员、图/文 杨李生 欧阳福爱
■ 联合发布:中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷产业发展基金会、《陶瓷信息》
重要信息: 2020年福建有建筑陶瓷企业196家,生产线(含屋面瓦)434条,陶瓷砖日总产能433.31万平方米,屋面瓦日总产能79.4万片,发泡陶瓷日总产能120立方米。
其中,外墙砖线169条,日产能173.6万平方米;仿古砖(含木纹砖)线84条,日产能95.3万平方米;瓷片线31条,日产能59万平方米;地铺石(厚砖、厚板)线45条,日产能30万平方米;抛釉砖线19条,日产能26.8万平方米;中板线12条,日产能14.6万平方米;小地砖线10条,日产能10万平方米;大/薄/岩板线10条,日产能7.85万平方米;其他陶瓷砖(含抛晶砖、花砖、劈开砖、腰线、地脚线、马赛克、六角砖、陶板、劈开砖等)线35条,日产能16.16万平方米;屋面瓦线18条,日产能79.4万片;发泡陶瓷线1条,日产能120立方米。
2017~2020年三年间,福建建陶产业格局及产品结构均发生了巨大变化。与2017年相比,福建建陶企业数量减少39家,生产线减少103条,陶瓷砖日总产能减少82.95万平方米(以310天生产周期计,年产能减少2.6亿)。
其中,变化较大的外墙砖生产线减少59条,日产能减少59.3万平方米;仿古砖生产线减少72条,日产能减少59.2万平方米;瓷片生产线减少14条,日产能减少6万平方米。
与此同时,作为新兴产品,地铺石(厚砖、厚板)、中板在过去三年间兴起并呈现爆发之势。
此外,福建在线喷墨机471台,较2017年减少15台。建陶生产企业从业人员约40840人,其中一线工人约34640人。
泉州:
7年间生产线减少50%
外墙砖、仿古砖大量萎缩
泉州市建陶产业主要分布在南安的官桥镇、水头镇和晋江的磁灶镇、内坑镇、安海镇、紫帽镇,其中官桥镇、磁灶镇、内坑镇三地分布了泉州95%以上的陶瓷企业,其他地区加起来仅剩6家陶瓷企业,且三地相互接壤,形成了密集的建陶产业集群。
与“煤改气”前相比
生产线减少近300条
根据2020年最新调查数据显示,泉州市目前拥有各类建陶生产线330条,且不少生产线长时间处于闲置状态,实际在产生产线不足300条,2020年在产的生产线中,有超过50条长期处于被租赁状态。
福建省陶瓷协会执行会长、晋江建材陶瓷行业协会会长吴声团回忆称,早在2013年,官桥、磁灶、内坑200平方公里的土地上分布着600多条生产线,地方小、密度大,环境容量不足以支撑如此庞大的产业规模,这为泉州建陶后来的发展走势埋下了伏笔。
2013下半年,泉州成为全国第一个强制推行“煤改气”的建陶产区,相关资料显示,完成改造的2014年就有1/3生产线退出,到今天,与“煤改气”前相比,生产线减少近300条。
泉州不仅是全国第一个强制完成“煤改气”的建陶产区,更重要的是气价之高常年“稳居”全国之首,2020年夏季,全国个建陶产区天然气价格普遍低于2.5元/m3,但泉州地区仍高达2.8元/m3。
实际上,导致泉州建陶生产线大幅退出的不仅是“煤改气”、环保收严。更重要的是,泉州建陶企业多建于上世纪90年代,且没有统一的规划,多在村中圈地而建。大多数企业不仅设备老旧,产能也普遍较小,平均单线日产能仅在1万平方米左右,与如今日产能动辄数万平方米的现代化生产线相差甚远,生产能力难以适应当前的市场需求,在原地也无法扩张、改造,只能等待自然淘汰。
不仅全面改用天然气,而且近两年泉州对陶瓷企业环保、安全生产方面的监管也愈加严格,使得企业经营成本进一步攀升。并且随着泉州城镇化进程的推进,不少原陶瓷产业集中区域,被房地产和商业地产所取代。
有当地资深陶瓷企业从业者预测,根据当前泉州陶瓷的发展现状,到2021年底,还将减少50条以上生产线。
仿古砖、外墙砖大幅减少
地铺石异军突起
产业结构的变化,也拉动泉州产品结构的大调整。
时至2020年,泉州拥有158条外墙砖生产线,仍是全国外墙砖第一大产区,但与2014年的近300条相比,已萎缩近半。与外墙砖同样面临生产线“腰斩”的还有曾大规模上线的仿古砖(含木纹砖),2017年,泉州仿古砖生产线曾达到113条,但这一势头并没有得到延续,到2020年,仅剩59条。
外墙砖市场萎缩和改用天然气后生产成本攀升双重因素,使得泉州外墙砖生产线骤减。2017年前后,仿古砖市场大爆发,泉州陶瓷企业也紧抓机遇,大面积改产仿古砖,但随着仿古砖市场的饱和,泉州生产成本高的劣势尽显无遗,大多依靠性价比取胜的厂家难以为继。
“福建有地缘优势,那么多年积累的销售网络也在,广东的产业调整对福建也是利好。另外福建有比较多专业化的产品,产能也不是特别大。”福建宝达集团执行总裁张刚认为,福建陶瓷总能凭借自身的特点找到局部突围的道路。
地铺石(厚砖)的出现便是泉州陶瓷突围的一大现象,2017年,福建地区几乎没有专业的地铺石生产线,但近两年如雨后春笋般涌现,2020年福建共有45条专业的地铺石生产线,其中35条在泉州,漳州9条也均为泉州企业建设,此外还有不少外墙砖线和仿古砖线也混烧地铺石。
据悉,地铺石在泉州的兴起,一方面受益于矿山开采受限的政策,瓷砖得以跨界抢占石材市场,另一方面则是泉州不仅是我国重要的建陶生产基地,位于其中的水头镇还是我国最大的石材生产基地,这一地缘优势更有利于泉州陶企获取石材资源。此外,泉州作为以外墙砖为主的产区,工程是主要的销售渠道,这与地铺石销售渠道不谋而合,资源可以无缝转化。
除地铺石外,中板、岩板、薄板、大板等高附加值产品也在泉州崭露头角,为整体衰落的泉州陶瓷注入了一股新生力量。
缺少创新能力、品牌意识是硬伤
在调查中,仍在产的130多家陶瓷企业,大多认为如今泉州陶瓷已无任何优势。
福建宝达集团执行总裁张刚分析:“依靠福建老乡的销售力量,而且成本管控本来就比佛山更加严格,这是为什么生产成本高企,福建还有那么多企业能够生存的原因。” 不过越来越多的泉州陶瓷企业感受到,仅凭这一优势,泉州陶瓷难以走远。
“现在泉州陶瓷尴尬的地方就在于销售网络再强大也耐不住成本高,品牌没有、价格没优势。”有当地陶瓷企业负责人如此感慨。
据悉,长久以来仅依靠老乡批发、出口和贴牌,泉州大多数企业仅赚取微博的利润,缺少研发创新、营销团队建设,自我提升之路受限制。
截止目前,泉州产区的宝达、南安协进、铭盛、国星、晋城、豪山、丹豪等一批优秀企业在产品创新、渠道建设、品牌打造上取得了一些成效,并积极走出福建,成为广东各大展会的常客,提高了企业的知名度。但大多数企业,只能停留在生产层面,止步于传统产品的生产,缺乏创新。
福州:
三年6家企业退出、6家易主、1家停产
福州闽清,是我国重要的瓷片生产基地。2017年福建德胜新建材有限公司在福州罗源投产,目前已成为福州产能最大的陶瓷企业。
福建德胜新建材有限公司凭借强大的集团实力,在福建产区拔得头筹,但闽清的陶瓷企业发展则显得举步维艰。
闽清仅余32家陶瓷企业
40条生产线
上世纪90年代,是闽清陶瓷发展的高峰时期,彼时152×152mm小瓷片风靡全国,闽清陶瓷企业多达250多家,因此闽清也被认知为我国专业的内墙砖生产基地。进入21世纪后,152×152mm小瓷片逐渐退出市场,300×600mm成为瓷片的主流规格,闽清陶瓷企业急剧减少,到2014年仅剩40余家。
闽清现有建陶企业不仅产品结构单一,以瓷片为主,而且单一企业规模较小,多数企业仅有1~2条生产线。
几乎与泉州同一阶段,闽清也推行“煤改气”,不过闽清的“煤改气”与全国其他各产区或窑炉改用天然气,或窑炉、干燥塔同时使用天然气不同,闽清作为以二次烧内墙砖为主的产区,实施“半煤半气”,即素烧环节使用水煤气、釉烧环节使用天然气,仅少部分一次烧产品厂家全部使用天然气。因此改用天然气初期,闽清陶瓷企业发展尚算稳定。
2017年以来,在全国建陶产业萎靡的大环境下,闽清建陶企业也遭遇了前所未有的挑战。根据2020年统计数据显示,闽清2017年原有的30家陶瓷企业,在过去3年间有6家退出,6家被租赁。此外,拥有3条仿古砖生产线,曾被称为当地规模最大的闽清豪业陶瓷有限公司,停产已久。据当地知情人士透露,已有当地企业租赁豪业陶瓷生产线,改造后将重新投产。
据当地业内人士透露,导致闽清陶瓷这一变化,最直接的原因是近两年天然气价格上涨和纸箱价格上涨,但产品价格却在持续下滑。据悉,闽清天然气价格与泉州一样,2018年后长期高位“稳定”,2020年夏季气价高达2.94元/m3,为企业增加了不小的生产成本。
目前仅剩32家陶瓷企业40条生产线的闽清,在中国建陶版图所占的地位已经不可同日而语。
出口受挫、全面“煤改气”
或使闽清陶瓷进一步萎缩
闽清陶瓷,不仅产品结构单一,现有40条生产线,有26条瓷片线。销售渠道更是高度依赖出口,出口量占总产量一半以上。
与泉州南安、晋江先后探索仿古砖、地铺石、中板、薄板等高附加值产品,实现局部突围不同,低温快烧的内墙砖窑炉难以改产其他产品,因此即使成本一直攀升,也始终以瓷片为主。
2019年以来全球经济形势及产业形势发生巨变,瓷砖出口本就出现断崖式下滑,加之2020年疫情影响,更是让瓷砖出口雪上加霜。2020年闽清陶瓷企业复产普遍较晚,甚至不少出口为主的企业在7月以后才恢复生产。
出口受挫,当地陶瓷企业纷纷将目光投向国内市场,但国内市场竞争更为激烈,因此收效甚微。
“陶业长征”调查小组在闽清调查期间了解到,在全国大规模全面推行“煤改气”的大背景下,2019年当地也曾规划全面改用天然气,但因疫情影响没有最终实施。
对此,当地陶瓷企业普遍认为,一旦全面改用天然气,闽清产区将不复存在。“生产抛釉砖的联兴陶瓷、生产仿古砖的豪业陶瓷是全部使用天然气生产的企业,但最终都坚持不下去。成本高就意味着产品价格高,但是又没有一线品牌的质量和知名度,很难生存。”当地一位资深业内人士介绍,按照闽清以瓷片这一低附加值产品为主的产区特征,如果全面改用天然气,大多数陶瓷企业都无法生存。
闽清当地陶瓷产业发展的局限性,导致大量闽清陶瓷人转移阵地,选择到全国各地、甚至海外建厂。
漳州:
泉州企业的转移“阵地”
多家陶企规划建设新线
与南安、晋江、闽清等地陶瓷企业散乱分布相比,漳州陶瓷产业均位于具有规划性的工业园内,规范分布在平和、南靖、华安、长泰四县。
目前,漳州是福建发展态势最好的产区。即使2020年受到疫情影响,漳州也是全国整体开窑最早的产区之一。
作为晋江陶瓷产业的扩张和转移阵地,漳州现有19家陶瓷企业中,几乎都由晋江企业投资建设。且除天星陶瓷1家本土企业建于1989年外,其余企业多建于2010年后,无论生产水平还是管理水平,较晋江原有企业有很大的提升。
传统老产区南安、晋江、闽清陶瓷产业调整,使得全福建陶瓷产业呈现萎缩态势。但漳州是目前唯一一个还有新建生产线的产区,2020年,位于平和的华诚陶瓷在建1条仿古砖生产线,晋江的豪山陶瓷也在平和工业园规划建设新厂,铭盛陶瓷规划在华安高规格新建3条岩板线。
据当地企业生产负责人介绍,漳州之所以成为晋江企业的转移阵地,最主要的原因是使用水煤气为燃料,极大降低了生产成本,而且土料资源丰富,销售则可以直接依靠晋江企业的原有渠道。不过当地企业普遍认为,在全国“煤改气”全面推行的大环境下,漳州也未必能独善其身,一旦改用天然气,当地企业优势不再,或与晋江无异。
漳州企业多以仿古砖、抛釉砖、地铺石等高附加值产品为主,现有52条生产线中,仿古砖17条、抛釉砖7条、地铺石5条,其中漳州建华、漳州瑞成、美艺陶、万利等企业多次携特色产品亮相各大展会,极大提高了漳州陶瓷的知名度。此外,万利、建华更是福建少有的能够生产薄板/岩板的企业。
厦门、南平:
各有1家陶企
除福州、泉州、漳州三大建陶产业集聚区外,福建其他地区也有部分陶瓷企业分布。
莆田最高峰时期曾拥有8家陶瓷企业,不过2014年已全部关停退出。
厦门,原有2家陶瓷企业,分别是国内最早一批生产薄板的厦门三荣陶瓷开发有限公司和东龙(厦门)陶磁有限公司,均为上世纪90年代初引进建设的台资企业。东龙陶磁早在2017年已停产,目前厂房已被租赁另作他用,因此厦门仅剩三荣一家建陶企业。
位于福建北部的南平市浦城县地处闽浙赣三省交界,2014年,福建乔宝陶瓷有限公司作为重点工程被引进于此,目前是南平市唯一一家建陶企业,2015年投产,共建有2条生产线,先后生产外墙砖、大理石瓷砖和中板等产品。