在2020年即将结束之际,历时半年的“陶业长征”终于划上了完美的句号。笔者第一时间收到《陶瓷信息》副总编操儒冰转来的“数据汇总”,细细研读这份每一个数据都浸透着调查人员大量心血和汗水的报告,发现中国建陶产业在高质量发展的道路上,正在发生着一系列剧烈的调整与变化。
透过2017年与2020年的数据对比,我们可以非常全面、清晰地感受到建陶产业三年来的迭代与精进之路——
从这份“数据汇总”可以看出,从2017年到2020年三年间,陶瓷企业数量从1366家减少到1155家,减少211家,下降率15.45%;瓷砖生产线从3264条减少到2760条,减少504条,下降率15.44%;瓷砖产能(以全年生产310天计)从136.27亿平方米减少至123.20亿平方米,减少13.07亿平方米,下降率达9.59%。
三大指标全线下滑,至少可以解读出以下几点:过去三年,建陶产业的供给侧结构性改革成效显著,一大批落后企业、落后产能被淘汰出局;行业产能过剩严重,有超过20%的产能被长期闲置,没有发挥作用,未来一段时间,仍将有大量的陶瓷企业和生产线通过优胜劣汰退出这个行业;行业分化加剧,包括企业、品牌、产区都处于剧烈震荡之中,市场竞争已不仅仅是企业与企业之间、品牌与品牌之间,产区与产区之间的竞争权重将会持续提升,未来的市场竞争,将会更加激烈、更加全面、更加深入。
从产区规模看,作为行业龙头的广东产区,无论是企业数量还是生产线数量,其降幅都位居各大产区前列,三年间,陶企数量减少了37家,生产线减少了221条。与第二大产区福建、第三大产区江西之间的领先优势在逐步缩小,尤其是江西产区,其陶企数量和生产线数量下降幅度均在个位数,大有追赶、甚至超越广东产区的架势。而曾经的第三大产区山东,则在经过一轮摧枯拉朽般的产业整治提升后元气大伤,已滑落到第五名。当然也有正增长的产区,包括广西、云南、内蒙、重庆等,尤其是广西产区,表现亮眼。
产区之间的此消彼长,更多地折射出地方政府对待陶瓷产业的态度。广东产区大部分区域过去三年对建陶企业新建、扩建生产线实行严格的限制令,导致陶瓷企业、生产线数量大幅下滑。与此同时,江西、广西则大力扶持陶瓷产业,呈现出快速增长的势头。
当前,建陶产业处于转型升级的关键时期,部分产区仍然对陶瓷企业采取关停并转的高压态势,通过“煤改气”、环保令等对产区生态造成巨大的破坏。一个产区的兴衰与否,当然离不了当地政府的产业规划与政策支持,但“一刀切”的做法,屡屡让陶瓷产业伤痕累累。如果能够把产业发展的更多决策权交给市场,相信各个产区将会焕发出更加蓬勃的生命力。千万不要重蹈山东产区的覆辙。
从产品结构看,抛釉砖牢牢占据着市场主导地位,而且其生产线数量波动不大。紧随其后的瓷片、仿古砖、外墙砖,其生产线三年减少量均在百条以上,减少最多的当属抛光砖生产线,由三年前的487条减少到今年的157条,这个曾经的市场王者,正迅速衰落。未来,抛光砖、瓷片的市场份额仍将持续下滑。而陶瓷大板、中板、薄板的数量却在快速提升。正应了已故行业泰斗陈帆教授多年前的预言:“前三十年做砖,后三十年做板”。随着消费市场的迭代与升级,陶瓷板的市场份额将快速提升。
燃料对陶瓷企业的生存至关重要。从“数据汇总”可以看出,最早实行“煤改气”的福建产区,其天然气覆盖率已高达91.3%。广东作为最大的陶瓷产区,天然气覆盖率也已超过82.2%,按照广东省政府部门的要求,2020年底将全部实行“煤改气”。天然气覆盖率最低的产区属广西和江西,广西藤县中和陶瓷产业园,是广西最大的陶瓷生产基地,目前园区内大部分企业还是“煤制气”,还没有将“煤改气”提上议事日程;而江西高安则通过集中“煤制气”实现了燃料供给的置换。在天然气供不应求且价格持续暴涨的情况下,未来,江西、广西产区的陶瓷企业无疑具有极大的成本优势,继而对“广东砖”形成压力,加快对广东产区的追赶速度。
2020的“陶业长征”,在采集内容上下了很大功夫,各项指标更全面、更系统、更科学。例如在线喷墨打印机数量,从三年前的939台增加到现在的1079台,从另一侧面印证了釉面砖的快速增长。与此同时,调查者按产品品类分别统计了大板/岩板、中板、抛釉砖、抛光砖、瓷片、仿古砖、外墙砖、屋面瓦等十大品类。
更为可贵的是,此次“陶业长征”,详细统计了1155家陶瓷企业的从业人员和一线员工数量。从人员变动来看,从业人员与一线员工均呈下降态势。这一方面说明陶瓷行业吸纳劳动力的空间已十分有限,另一方面,自动化水平的快速提升,大幅减少了一线员工数量。
行业升级,如同爬坡,从来不是一件轻而易举的事。有失去,也有得到,有落伍,也有新生。“陶业长征”用大量翔实的数据,为我们展开了一幅中国建陶产业持续迭代、精进的全产业图景,相信每一位陶瓷人都想一睹为快,成为其工作决策、参考的重要依据。