过去三年全国净减少504条线
但全国瓷砖产能过剩压力未缓解
过去十年,我国陶企数量、生产线数量、瓷砖年总产能发生了巨大变化。在2011年“首届陶业长征”调查时,全国共有1364家陶企、3279条生产线、108亿m2年产能,这一数据随后在2014年达到顶峰,增长为——全国陶企数量1452家、生产线3621条、瓷砖年产能139.6亿m2。
顶峰即拐点。2014年以后,全国陶瓷企业数量、生产线数量、瓷砖年产能开始逐年下滑。
2017—2020年,下滑幅度明显加快。短短三年时间,全国净减少211家陶瓷厂、504条生产线,缩减幅度达到了全国陶瓷厂、生产线总量的15%。如果再对比2014年巅峰时期的产能数据,六年间全国净减少297家陶瓷厂、861条生产线。
除此之外,还有一组难以具化的数据更加怵目惊心。2017—2020三年时间内,通过并购、拍卖、租赁等方式易主及重新被盘活的陶瓷厂数量,保守统计亦超过了15%,有的陶瓷厂甚至多次转手。也就是说,过去三年,因经营不善、环保治理、“煤改气”等因素,退出或易主的陶瓷厂达到30%左右。
虽然陶瓷行业的洗牌“巨浪淘沙”,但瓷砖产能的过剩压力,却并没有得到有效缓解。
数据显示,2014年是全国瓷砖产能的巅峰,但如果分类别来看,则是另一幅“图景”。2014年以来,全国瓷砖产能的持续下跌,很大程度上是受外墙砖急剧减产影响,随着各地政府陆续出台外墙砖“限高令”,外墙砖的产量、需求量大幅减少,迅速拉低了全国瓷砖年产能。
抛开外墙砖品类,如果仅统计室内装饰用砖(地砖+瓷片、中板、大板)的产能,结果是“巅峰一直没有到来”。数据显示,2017年室内装饰用砖产能相比2014年仍有增长,2020年虽有下滑,但主要原因是广东“煤改气”淘汰大量生产线及产能,其它省份依然增长。并且,2021年全国瓷砖产能再次迎来强势反弹与增长。
成本压力
刺激陶企拉大“单线产能”
陶瓷企业数量大幅减少、生产线数量大幅减少,全国瓷砖产能却并未减少,原因是近几年窑炉等装备快速升级迭代,瓷砖单线产能被不断刷新。全国瓷砖平均单线产能由2017年的1.47万m2,提升到2020年的1.63万m2,增幅为10.9%。
从下图可见,对比三年前,全国平均单线产能增长的省份基本为“煤改气”的省份及产区,成本压力是陶企拉大生产线产能、降低生产成本的重要动力。而江西、湖北、湖南、山西、河南等燃煤产区,面临的成本上涨压力相对较小,拉大单线产能的意愿并不强烈。
不过,随着2021年江西高安完成“集中供气”,以及煤炭价格、天然气价格的暴涨,全国各地均掀起一轮“设备升级、小线改大线”的热潮。
除此之外,2021年陶企综合生产成本暴涨超20%,瓷砖售价却很难同步上涨。虽然开年以来,陶瓷行业迎来“史上最猛瓷砖涨价潮”——全国数百家陶瓷厂宣布涨价,但大部分陶瓷厂“涨价失败”。
在此轮涨价潮中,由于行业竞争激烈、销售压力巨大,有的陶企发出了涨价通知,但不敢真正执行;有的陶企涨价一段时间,没过多久又调回原价;也有陶企只涨了部分畅销产品,还有陶企通过促销优惠活动“明涨暗降”……
暴增的成本压力,很难传导分摊到下游,只能陶瓷企业自己承担,刺激陶企通过“小线改大线”和“拆旧建新”等方式拉大单线产能,降低单位生产成本。
2021瓷砖产能猛烈扩张
增长主要来自三大方面
在“降成本”的压力下,2021年来全国瓷砖产能进一步扩张,并且势头非常迅猛。
在江西泛高安(高安、宜丰、上高)产区,上半年新扩建生产线20余条,并且这些新线基本为日产能3万平方米以上的大线,再加上“僵尸企业”的盘活,企业“小线改大线”增长的产能,泛高安瓷砖日产能同比增加近90万m2。
这是一组惊人的数据,以310天生产周期为计,年产能增加达到3亿m2。另一个新兴产区广西,亦有多家“倒闭多年”的陶企被盘活,再加上藤县蒙娜丽莎、欧神诺等多家陶企的新线陆续点火,保守计算,2021年广西新增年产能亦超过1亿m2。
在河北、河南、山西、甘肃、宁夏、陕西北方六省区,自去年下半年以来,约有20多家陶企扩产能30%-50%,一些日产能原本2万多平方米的生产线,被拉到4~5万平方米,使上述六省区瓷砖总产能提升7%-8%,年产能约增加1.5亿平方米,仅中板的年产能就增加近1亿平方米。现在,六省区日产能最大的生产线已经达到7万m2。
提升单线产能、降低生产成本的现象还广泛出现在山东、湖南、湖北、贵州、云南等众多产区,大量日产能3万m2、5万m2的大窑炉、超级窑炉在全国涌现,一条线顶过去3~4条线。
除此之外,还有东鹏、蒙娜丽莎、欧神诺、唯美、诺贝尔、新明珠、斯米克、宏宇、简一等龙头陶企“疯狂”跑马圈地,在今年达到高潮。开年以来,几乎月月都有龙头陶企扩张的消息传出,并且投资金额不断打破记录,动辄几十亿元、上百亿元。
以上种种迹象表明,2021年陶瓷行业再次掀起一轮猛烈的产能扩张潮。这一轮扩张,新增的生产线并不算多,主要是瓷砖单线产能在原有基础上的拉大。
站在节能减排、产业升级的角度,这些大产能新线普遍智能化程度高、节能减耗效益突出,是发展的大势所趋。不过,这种扩张令人非常揪心,过去陶瓷行业的扩张是因为产能供不应求,但这一轮产能扩张,不少陶企却是在产能严重过剩背景下,被“高成本倒逼”。未来几年,产能过剩问题无疑将更加突出,瓷砖行业的恶性竞争将愈演愈烈。
在2020年“陶业长征”过程中,我们还发现一直以来“被忽视的价格战与瓷砖单价的降低”。在很多陶瓷产区,陶瓷连锁瓦的价格已跌至不足8元/平方米,抛光砖、抛釉砖、瓷片、中板、外墙砖、仿古砖等很多品类单价跌幅近30%。
而“价格战”的根源,在于产能的严重过剩、产品的高度同质化与恶性竞争愈演愈烈。
总体而言,2021年瓷砖产能的猛烈扩张主要来源于三大方面:一是龙头陶企跑马圈地、扩建生产基地;二是各大产区陶企,在高成本的倒逼下,将窑炉“拆旧建新”、“小线改大线”;三是西瓦品类哀鸿遍野,大量西瓦生产线转产瓷砖。
“装备竞赛”已经开始。可以预见,未来的价格战将更加血腥,一批产能落后、能耗较高、单位生产成本高企的老旧生产线将在这轮“竞赛”中败下阵来。
2020年全国拥有瓷砖生产线2445条,年总产能123亿平方米,随着这一轮的“设备升级”、单线产能增大,或许在未来几年,只需2000条生产线就能达到123亿平方米的年产能。这也意味着,又有一批陶企、生产线将淘汰退出。
中型产区在变小
小型产区在消失
产区的巨变,同样值得关注。过去,形容中国建陶版图有“三山一海夹两江”之说,并且长期以来,中国大陆地区只有北京没有陶瓷厂,但现在中国建陶产区格局早已大变,一轮巨浪淘沙式的洗牌下来,大陆地区没有陶瓷厂的省份已经达到4个,西藏、青海、海南唯一一家陶瓷厂彻底退出。
事实上,不仅陶瓷企业在洗牌,陶瓷产区也同样在洗牌。一批产品配套优势、产业链配套优势不明显的中型产区在变小、小型产区在消失,再加上环保压力加码、政策环境迭代,“活下去”越来越艰难。这样的产区在东北、西北、西南、安徽、江浙等省份及地区较为常见。
还有“城市的扩容”,亦是陶瓷产区发展的重大挑战。过去,不少陶瓷工业园建设在县城的近郊,但随着城市扩容,这些工业园距离县城越来越近,有些甚至已经被划到城区,周边商品房林立,面临不得不搬迁或退出的“危机”。未来,将有更多的中小产区在洗牌中退出。
在产品结构巨变方面,抛釉砖、瓷片、仿古砖仍是最主流的品类,占比分别达到27.5%、24.33%、13.4%,传统的“地砖之王”抛光砖在2021年全国生产线已不足100条,彻底沦为“小众品类”。大/岩/薄板、中板、地铺石等品类近几年发展迅猛,但体量和占比仍较小,还有较大发展空间。
从长远来看,陶瓷行业仍然大有可为,正如2020年6月15日国务院总理李克强在北京出席第127届广交会“云开幕”仪式上的讲话:“陶瓷这样的传统产业做好了,照样可以挖出金矿。”
我们可以看到,消费市场对瓷砖的需求依旧高企,没有任何征兆表明“市场需求下滑”,相反下游房地产的数据仍然亮眼。同时,中国消费者对瓷砖的偏爱超过全球任何一个国家——过去几年,越来越多的家庭装修除了瓷砖下地,还选择瓷砖上墙,广泛将瓷砖用于电视背景墙、沙发背景墙,以及全瓷墙面。
除此之外,厨房里岩板的橱柜、冰箱门,餐厅内岩板餐桌,客厅中岩板茶几、电视柜,卫生间可使用岩板浴室柜,卧室的岩板衣柜、飘窗台……在消费者的家庭装饰中,除了需要承重的沙发、餐椅、床等,其它几乎都可以和岩板、瓷砖产生联想,因此瓷砖的应用范围在不断延伸,前景空间可期。只不过,陶瓷行业的“门槛”越来越高,专业化程度越来越高,对陶瓷经营者与从业者的要求也越来越高。