近日,由于天然气价格暴涨至7.18元/m3的历史最高纪录,加之钴、锆、锌、镍、镨、锂等金属原材料普涨,陶企生产成本大增,全国多个陶瓷产区有陶企开始发出涨价通知。
其中,江西有陶企的岩板产品最高涨价25.6元/片,广东一陶企最高调价3元/片,四川也有陶企上调2元/片。与此同时,卫浴、涂料、防水等建材行业也有企业上调价格,上涨幅度最高达30%。
通常来看,每年开年陶瓷行业均会有陶企发出“涨价通知”。但今年开年,总体上大面积的瓷砖“涨价潮”截止目前并没有出现,仅仅是区域性、部分品类的瓷砖涨价,甚至在一些生产成本并没有明显上涨的陶瓷产区,还有陶瓷厂进行了降价。
1:广东江西四川河北陶企发通知,最高涨价25.6元/片
虎年开年后不久,从2022年2月12日到24日,广东产区天然气价格经历“五连涨”,陆续从4.95元/m3飙升至7.18元/m3,12天涨幅达45.05%。
加上氧化钴、硅酸锆、氧化锌、氧化镨、氧化锂等金属原材料价格也普遍上涨,因此到2月下旬,全国多个产区至少有10余家陶企的涨价通知在微信朋友圈“疯传”。
江西产区两家陶企于2月18日最先发出涨价函:决定从2月25日起对6斤重的大板瓦和单波瓦上调0.3元/片。2月25日,江西某陶企岩板事业部决定从3月1日起对岩板产品价格上调3-5元/m2,其中1600×3200×12mm规格的岩板上调价格达到25.6元/片。
江西产区之后,广东和四川产区也有陶企加入涨价行列。从涨价通知来看,广东有陶企对所有产品上调0.5元/片,也有陶企上涨1-3元/片;而四川某陶企则对所有750×1500mm规格上调2元/片。
3月1日,河北赞皇一陶瓷企业发布涨价通知:由于原材料、天然气价格不断上涨,造成生产成本提高……自3月2日起300×600mm产品上调0.3元/片,300×300mm产品上调0.1元/片。一次涨0.3元/片,涨幅较大。
2:卫浴、涂料、门窗等行业也有企业涨价
不仅仅是陶瓷行业,建材产业链条的卫浴、涂料、门窗等行业也在经受成本上涨的考验。
2月16日,法恩莎卫浴发出涨价通知:决定从3月1日起上调部分产品价格。2月20日,立邦也发出涨价函,决定自3月1日开始将内墙/外墙/木器/基材/辅材等产品的价格上调3-10%。
2月21日,科顺防水涨价函指出,其使用的原材料价格对比2020年底,乳液类上涨约50%,水泥上涨约30%,其余材料上涨约10-40%,已超出其内部可调控范围,因此决定对防水系列产品价格上调5-30%,瓷砖铺贴系列产品价格上调5-15%,辅料系列产品价格上调5-10%。
2月23日,迪洛尼门窗涨价通知透露,铝锭价已从年前的每吨19500元上涨至23200元,涨幅为18.97%,因此其决定在每吨19500元的基础上,铝锭价每上涨1000元/吨,出厂价则上调10元/m2,反之亦然。以23200元/吨来计算,其门窗价格将上调37元/m2。
3:“上游在涨价、下游想压价”供应商、陶瓷厂、经销商的共同困境
迫于生产成本的上升,想涨价的不仅是陶企,还包括上游的色釉料、墨水企业和下游的经销商。
佛山某大型色釉料企业对《陶瓷信息》表示,天然气和金属原材料涨价对他们的影响非常大:“今年的情况从开年来看很不乐观,我们的成本和陶瓷厂一样在增加,现在我们也很想把产品价格涨上去,但是下游的陶瓷厂还在继续压价,所以我们像夹心饼干一样左右为难,因为不做陶瓷厂生意就只能停产,做生意又只有亏本一条路,开年的考验确实很大。”
和上述色釉料企业一样,下游的经销商也在经历“双面夹击”。
福州一经销商指出,当前他正面临着“上游厂家要涨价,下游客户和渠道要砍价”的困境,此外,店铺租金和团队人员工资等也在上涨。面对各项经营成本不断上涨的高压,该经销商表示:“我们经销商的活路在哪里?这已经成为我每天都要思考的问题。”
一位陶瓷原辅料出口商的2022开年“我做陶瓷原料出口十几年,没见过形势这么差的”2月零出货
“2月份,我们基本没有发货到海外。”2月24日,广东一陶瓷原辅料出口商告诉《陶瓷信息》,2022年1月其公司出口额基本与2021年1月持平,但出口量却下跌了30%。
从表面上来看,该公司产品出口平均单价大幅上涨,但该出口商却依然“叫苦连天”,“海运费普涨了3倍、上游原材料也大幅涨价、人民币再升值……虽然我们出口的平均单价大幅上涨,但是利润却更低了。”
不惟陶瓷原辅料出口受阻,陶瓷砖出口亦是挑战重重,佛山一陶瓷外贸人表示,“2022开年至今,别说发货,就连询价的客户也少得可怜。”
“货值3万,海运费却要15万”
运费普涨3倍,让海外客户“止步”
“一条柜子的产品,货值3万元,海运费却要15万元。”面对居高不下的海运费,上述陶瓷原辅料出口商只能无奈地劝说海外客户,“别从中国采购了,直接在周边寻找新的供应商吧。”
在新冠疫情爆发以前,中非航线的海运费大概是5万元/柜,现在直接飞涨至15万元/柜。
其他航线的海运费同样大涨,尤其是中国陶瓷装备、原辅料大幅出口的国家及地区,与疫情爆发前相比,大概翻了3倍,但还有涨幅更高的。
中国到印度尼西亚的海运费猛涨了5倍,从500美元/柜(约折合人民币3156.7元/柜)上升至2500美元/柜(约折合人民币15783.5元/柜)。
不仅如此,2月16日,法国达飞海运集团发布公告,将对中国出口的航线(除北美以外)实施“运费将以实际开船日为运费适用日期”规定。该规定将于2022年4月1日起(实际开船日)正式生效。
针对此项新规定,不少陶瓷出口人均表示,未来将对中国陶瓷砖、设备及材料出口造成不小的影响。“海运费开启‘盲盒’时代,无法精准知道海运的费用,我们怎么报价?如果是FOB价,客户又怎么敢轻易下单!”
供应链不畅加剧了供需矛盾,业内人士判断,从海运需求和运力供给方面来看,2022年全年海运费整体仍处于高位。
上游原料成本连连攀升
人民币对美元汇率再升值
海运费高涨,是直接影响陶瓷原辅料出口的一大重要因素。近期,由上游原料价格频繁上涨引发的生产成本持续攀升,同样影响出口。因为单价大幅提升,绝大多数客户持观望态度。
目前,50%液碱出库价约为2400元/吨。与2021年同期的1200元/吨相比,涨幅接近100%。而片碱与去年同期相比,涨幅为140%,更是让人“大跌眼镜”!
而黄磷供应也紧张,成交价格略显混乱。截止2月23日,云南、贵州地区少量黄磷承兑成交35000-35500元/吨,四川地区少量承兑成交35500-36000元/吨。
除液碱、片碱、黄磷等化工料价格疯涨外,硅酸锆、氧化锌、氧化铝等价格也出现不同程度的增长。
当前广东陶企用LNG天然气的价格已打破去年的最高纪录,已有企业因高企的LNG天然气价格而被迫停产。对以天然气为主燃料的原辅料化工企业来说,天然气涨价的影响也十分大。
不仅生产成本飙升,而且外部环境也不利于出口。现阶段,人民币再升值,对大宗进口越发利好,然而却十分不利于产品出口。
2月23日,离岸人民币对美元汇率小幅升值,离岸人民币对美元汇率报6.3090,较上一个交易日收盘价6.3217,升值127个基点。另一陶瓷色釉料出口商回忆表示,去年同期人民币对美元汇率还有6.45。
运费普涨3倍、成本连连攀升、人民币升值……中国陶瓷、设备及原辅料出口环境进一步恶化,未来怎么办?
不少业内人士坦言,海外市场对中国部分陶瓷原辅材料有一定的需求,尤其是非洲、中东等市场,当地陶瓷产业发展旺盛,而且有些原辅材料必须得依靠进口。
但目前的出口形势十分不利,为更好地应对屡屡“失约”的船期与海运费的高涨,出口量较大的陶瓷原辅料出口商选择与航运公司签订长期协议合同。“因为长期看涨,所以我们提前跟货代、船务公司锁定价格。”
而面对连连攀升的成本,中国陶瓷原辅料企业表示,只能尽力而为:或是通过现金采购上游原料,或是通过管理、技术的提升降低生产成本……