权威发布——“陶业长征VI•2022中国瓷砖产能调查及全国产区发展状况大型实地调查”第八站:广西
重要信息
2022年,广西共有建陶生产企业47家,建筑陶瓷生产线116条,陶瓷砖日总产能275.62万平方米,包括:抛釉砖线32条,日总产能84.1万平方米;瓷片线22条,日总产能76.9万平方米;仿古砖线(含木纹砖)21条,日总产能42.1万平方米;中板线10条,日总产能31.8万平方米;外墙砖线18条,日总产能23.6万平方米;大板、薄板生产线5条,日总产能11.4万平方米;小地砖线2条,日总产能3.2万平方米;地铺石线3条,日总产能2.4万平方米;透水砖线1条,日总产能0.12万平方米;发泡陶瓷线2条,日总产能320立方米。
2022年广西建筑陶瓷生产线数量相比2020年,并未有明显变化。其中瓷砖生产线114条也仅比两年前增加3条,但陶瓷砖日总产能却比两年前大幅增加38.22万平方米,按照每年310天生产周期计算,新增陶瓷砖年产能达到1.18亿平方米。
发生这一变化的根本原因是,在过去两年间,广西共有超过10条落后生产线因企业被并购、自主关停而退出,这些生产线单线日产能基本在1~2万平方米之间。
与此同时,由于全国能耗指标收严,尤其是毗邻的广东迎来新一轮产业转型升级,广西原经营不善而陷入困境的陶企成了“香饽饽”,被接盘后新建现代化生产线。取而代之或企业新建生产线,单线日产能基本都在3万平方米以上,
目前广西单线日产能在4~5.5万平方米以上的生产线超过13条。由于大产能生产线取代小产能生产线的现状十分突出,广西产区瓷砖平均单线日产能从2020年的2.14万m2增长至2022年的2.4万m2。
主要产品品类变化明显,抛釉砖生产线增加7条,日总产能增长31.4万平方米,产能增幅达到59.58%;中板生产线增加6条,日总产能增长22.7万平方米,产能增幅335.62%;2020年仍有8条但几乎不再生产的抛光砖生产线彻底退出;瓷片生产线减少5条,日总产能减少12.6万平方米,产能降幅14.07%;外墙砖、仿古砖生产线和产能变化不大,但外墙砖产能利用率偏低。
与此同时,广西仍有规划待建生产线19条,在建/技改生产线3条。此外,陶瓷生产企业从业人员18748人,其中一线从业人员16009人。
藤县:
陶瓷产能五年翻番
2009年,藤县中和陶瓷产业园设立之初,承接东部陶瓷产业转移时,仅仅只是一个粗放式发展、在全国范围内影响力不大的产区,但10多年后的今天,已经成为全国瞩目的规模型新兴陶瓷产区。
过去两年,全国建陶产业规模总体上持续萎缩,各陶瓷产区企业加速优胜劣汰步伐。但广西藤县,逆势扩张的步伐仍在继续,成为全国最“年轻”、最具活力的建陶产区之一。
2022年藤县建陶产能规模与五年前的2017年相比,几乎翻番。不仅如此,自2017年以来,蒙娜丽莎、欧神诺、宏宇、简一、协进等广东知名企业相继落户,更是带动了藤县陶瓷产业走向高端化。
多家一线陶企落户、扩建
新增瓷砖日产能38.92万平方米
2021年,宏宇集团签约落户藤县,收购新中陶陶瓷,并在不到一年时间内接连建成3条现代化高水平生产线,引起行业的高度关注。不仅如此,高端大理石瓷砖品牌简一广西生产基地也在2022年建成首期2条生产线。这是继蒙娜丽莎、欧神诺、协进等企业2017年以来建成投产后,藤县再次引进落地的两家知名陶企,为提升藤县陶瓷产业知名度,打响藤县“南国新陶都”区域品牌,增添了浓墨重彩的一笔。
不仅仅是新进陶企,藤县原有陶企也新投资建设了多条行业领先的生产线。包括由原有企业及关联企业投资新建的新瑞福陶瓷、贡宝陶瓷相继建成投产。欧神诺、蒙娜丽莎、永盈等陶企同样在过去两年内扩建了多条全新生产线。
经过过去两年的快速发展,目前藤县已建成建陶企业18家,生产线51条,其中陶瓷砖生产线49条,陶瓷砖日总产能132.32万平方米,较2020年增加38.92万平方米,增幅达41.67%,较2017年更是几乎翻番,占广西全区总产能的比重达到48%,这样的产能规模在全国(县级)陶瓷产区中,位列前茅。
此外,藤县陶瓷产业集聚效益愈发凸显,18家建陶生产企业直接带动超1万人就业,同时依托建陶产业,带动了原料、包装、机械等大量相关配套产业蓬勃发展。
产能或无大增可能,产业链条逐渐完善
广西产区能在全国建陶产能持续萎缩的大环境下,实现逆势增长,主要是凭借地缘优势、交通优势、资源优势抓住机遇,承接了广东建陶产业的再一次转移和对外扩张。
目前,广东仍有不少陶企希望对外转移产能,广西也是目前周边最具优势的产区,但随着国家“双碳”政策的推行,能耗指标成为制约地区建陶产能持续扩大的重要因素,因此广西目前除已有指标的待建生产线外,产能再度持续大幅增长的可能性不大。
即便如此,广西凭借当前规模化的产能以及多家一线品牌企业的加持,仍是全国建陶版图中不容忽视的一股中坚力量。在产能持续扩张的同时,当地加大对配套设施的建设投入,通过产业链条的延伸,提升藤县陶瓷产业的影响力和竞争力。
其中,以建设广西最大的陶瓷产业数字化物流园为目标,集陶瓷会展+博物馆、陶瓷交易、物流仓储配套为一体的广西中和国际陶瓷交易中心主体工程已建设完毕,即将投入使用。届时,将有效促进藤县陶瓷产业发展走向新台阶。
更值得注意的是,在国家节能减排的政策倡导下,2022年藤县陶瓷企业大规模投资建设屋面光伏项目,已有9家陶瓷企业建成、在建、计划建设屋面光伏项目,总面积达到253.2万m2,光伏装机容量达257.7兆瓦,年发电量超2.5亿度,这既降低了企业运营成本,同时大幅减少碳排放。
岑溪:
多家破产企业被盘活
与藤县同属梧州的岑溪,陶瓷产业在十多年的发展过程中,几经波折,但在过去2年间,迎来了一个全新的发展阶段。
从2009年岑溪趁东部福建、广东建筑陶瓷产业转移的高峰时期,依托毗邻广东的优势,规划承接东部产业转移发展陶瓷产业以来,先后引进6家陶瓷企业建成投产,建立起一定规模的建筑陶瓷产业聚集区,共建成20多条生产线,涵盖抛光砖、仿古砖、木纹砖、外墙砖、小地砖、抛釉砖等早期市场主流产品,但彼时建成生产线单线产能相对较小,基本在1~2万平方米/日。
2016年以后,除远方陶瓷和新建球陶瓷稳健发展外,其他4家陶瓷企业因经营问题陷入困境,名爵陶瓷关停、新鸿基陶瓷频繁更换经营者、新动力陶瓷和金沙江陶瓷先后破产。
但在过去5年间,岑溪陶瓷产业再度呈现新的竞争优势,由不起眼的“小产区”摇身一变成为“香饽饽”。2018年~2020年间,名爵陶瓷被新闽粤陶瓷租赁,先后新建2条仿古砖生产线;联创建材租赁金沙江陶瓷,新建1条仿古砖生产线;联辉陶瓷收购新动力陶瓷。
过去2年间,联创建材直接收购金沙江陶瓷,再建1条仿古砖生产线;联辉陶瓷已建成1条抛釉砖生产线,1条600×1200mm、750×1500mm、900×1800mm大板生产线正在建设中;而2022年,高峰陶瓷收购原新鸿基陶瓷,新建1条中板生产线。上述联辉、高峰、新闽粤等陶企新建生产线,单线日产能均在3万平方米以上,其中联辉陶瓷建成的首条抛釉砖生产线,日产能更是超过5万平方米。
岑溪陶瓷再次被关注,主要是受“双碳”政策影响,全国大部分建陶产区限制建陶产能增长,但仍有部分企业有扩张及产能转移需求,尤其是受高成本影响的广东产区,产能加速萎缩。在此背景下,岑溪原陶瓷企业的能耗指标,成了不可多得的优势条件,当地也积极引进优质资本,盘活、做大做强原有陶瓷企业。
贺州:
起步晚,产能大
贺州八步区,是广西多个陶瓷聚集区中,起步最晚的产区,但凭借与广东接壤的区位优势,以及当地丰富的陶土资源、便利的交通,仍吸引了多家企业入驻。
也正是因为企业建成时间较晚,生产设备水平也相对较高。2020年以前,当地共建成的15条陶瓷砖生产线中,有6条单线日产能超过3万平方米。
在过去两年间,除了以出口为主的小瓷片生产企业科利停产超1年外,当地陶瓷产业发展较为平稳。其中2020年连续投产2条日产能6万平方米瓷片线的纯一陶瓷,再建成1条日产超4.5万平方米的抛釉砖生产线。
但受瓷片市场近年来持续萎缩影响,贺州另一瓷片生产企业恒希陶瓷则将生产线技改转产中板和抛釉砖/仿古砖。同样市场大幅萎缩的还有外墙砖,但位于贺州的大型外墙砖生产企业——挺进,尽管已将2条生产线改产地铺石,但仍有7条生产线、超10万平方米的外墙砖日产能,仍是目前全国数一数二的外墙砖生产企业。
尽管贺州陶瓷企业数量不多,但基本都是大产能的生产企业,成本上具有不小的优势。且因毗邻广东,承接大量一线品牌代工,以及自有渠道销售都更有优势,陶瓷企业因此相对较为稳健发展。
玉林:
4家陶企3家主体变更
玉林北流民安镇是我国日用瓷和艺术瓷特色小镇,凭借优质的高岭土资源,当地也曾引进建筑陶瓷企业,但最终未形成规模。
北流市曾建成3家陶瓷企业,永达陶瓷因自身经营不善早已退出。另外2家企业则在过去2年间,因引进新投资者焕发更强劲的活力。生产耐磨砖的悦兴陶瓷经多次租赁后仍难逃破产命运,被法院查封拍卖,2021年被新瑞福陶瓷收购后新建成1条日产能4万平方米的中板生产线,和1条日产能3万平方米的仿古砖生产线;而国内知名薄板品牌LA’BOBO的生产基地新高盛则被知名卫浴企业惠达控股,成为两者共同的生产基地。
与北流相距甚远,位于博白县的新盈邦陶瓷,已更换经营者,更名为嘉鸿陶瓷,目前主要生产仿古砖。
桂平:
陶瓷企业发展多有波折
贵港桂平市,广西壮族自治区的中心地带,凭借土地资源优势、区位优势、运输优势、人工成本优势,2009年当地规划大力发展陶瓷产业,并致力于将陶瓷产业打造成当地支柱产业,因此设立了龙门陶瓷工业集中区,也先后成功引进5家陶瓷企业建成投产。
不过自2016年以来,当地陶瓷企业发展并不如人意,5家陶瓷企业中,仅有来自广东的生产型大企业新权业陶瓷始终正常经营。其余4家,倒闭的大成陶瓷早已了无痕迹,其他3家也已改换经营者。
2022年,桂平新金盛、灵海两家陶瓷企业因对外招募重整投资人再次受到关注。其中曾经以抛光砖闻名的灵海陶瓷自2017年停产、2019年破产,资产被法院查封,目前由政府和法院联动,希望盘活资源。与此同时,新金盛债权公司发出招商公告,拟转让该公司7.2亿金融债权。
据悉,桂平廉价的劳动力、优惠的产业政策、低成本的土地资源等因素并未使得企业形成较大的优势,上述陷入经营困难的企业,除了自身经营不善外,同时与当地企业融资困难不无关系。但当地仍希望通过招商引资,让经营困难甚至破产企业重新焕发新的活力。
南宁:
陶瓷产业优势渐失
南宁武鸣,作为最早承接东部陶瓷产业转移的地区,从2006年开始后的4~5年间,共引进了10家建筑陶瓷企业建成投产。
据最早入驻的企业介绍,早在2006年之前,广西周边的云南、贵州、重庆等地区陶瓷产业并未发展起来,广西本土陶瓷企业同样寥寥无几,这给武鸣陶瓷企业带来了巨大的市场空间。尤其是武鸣地处南宁首府,交通便利,不仅可以辐射周边市场,同时还有利于出口东盟。
但好景不长,随着云南、贵州同等定位的陶瓷产区发展壮大,并且凭借新建生产线设备水平高、单线产能大、成本更低等优势,不仅在当地市场占有绝对优势,同时还反侵广西西部市场。而在广西中东部,陶瓷产业更是蓬勃发展,武鸣陶瓷产业受到较大冲击。
尤其是在当前要么大产能提升成本优势,要么产品具有一定竞争力的市场环境中。武鸣陶瓷规模小,每家企业仅有1~2条生产线,且生产线水平相对老旧、落后,同时以其他产区逐渐萎缩的瓷片,以及普通的抛釉砖、仿古砖为主,因此并不具备很强的竞争力。
不仅如此,武鸣城镇化建设速度不断推进,陶瓷产业集中的城西工业区周边,已建成了现代化的商业、住宅等城市设施,这对陶瓷企业升级提出了更高要求,尤其是加大环境整治投入,无疑加剧了企业经营成本,加之在原料、能源、人工成本不断上涨的当前环境下,武鸣陶瓷产业发展挑战重重。
来宾市:
长期仅有1家陶企
来宾市唯一一家陶瓷企业,盛汉皇朝陶瓷,也曾签约新建藤县生产基地,但因种种原因,最终未能迈出扩张步伐。
来宾市发展建陶产业优势并不明显,作为来宾市至今为止唯一一家建陶企业,盛汉皇朝陶瓷仅有1条仿古砖生产线,产能不大,通过建立完善的销售网点,产品基本可在广西本土消化。