联合主办:中国建筑卫生陶瓷协会,陶瓷信息报社,陶业长征,权威发布——“陶业长征V•2020中国瓷砖产能调查及全国产区发展状况大型实地调查”第二站:湖南:年产能三年蒸发7300万m2,建成生产线71条,瓷砖日产能86.08万平方米,屋面瓦日产能366.5万片
■ 调查时间:2020年8月2日-8月12日
■ 调查组成员、图/文:熊娟萍
重要信息: 截止2020年8月12日,湖南省建成生产线71条,瓷砖日产能86.08万平方米,屋面瓦日产能366.5万片。其中,抛釉砖生产线16条,日产能28.52万平方米;仿古砖生产线7条,日产能10.5万平方米;抛光砖生产线2条,日产能5.6万平方米;瓷片生产线6条,日产能14.96万平方米;中板生产线5条,日产能10.5万平方米;外墙砖生产线9条,日产能16万平方米;屋面瓦生产线26条,日产能366.5万片。
此外,湖南产区上线喷墨机74台,相比2017年73台,相差不大;全省建陶企业从业人员13638人,一线工人11673人。
对比2017年,湖南省87条生产线,日产能110.45万平方米,2020年全省瓷砖产能及生产线降幅较大,净减少7300万m2年产能,甚至远低于2014年的产能和生产线数量。
在产品结构方面,除了抛釉砖生产线和产能有所增长外,三年内湖南省抛光砖、仿古砖、瓷片等生产线及产能均呈下降态势。
抛釉砖由2017年的12条生产线,日产能20.25万平方米,增长至如今的16条,日产能28.52万平方米。其中,抛光砖降幅较大,从2017年的15条,日产能27.8万平方米,减少至如今的2条生产线,日产能5.6万平方米;仿古砖生产线由2017年的16条,日产能22.9万平方米相比,减少至如今的7条生产线,日产能10.5万平方米。
值得注意的是,随着瓷砖产品的创新升级,墙砖方面,在全国瓷片产能持续下降的同时,三年间湖南省瓷片生产线与2017年相比,降幅并不大,但墙砖品类中却增加了中板这一新品类,增加的5条中板生产线基本都是在原有生产线的基础上进行改造。同时,2020年,湖南省的屋面瓦生产线与2017年基本持平,但日产能却增加了150万余片。
2006年,湖南省积极承接广东陶瓷产业转移,自2006下半年广东新中源集团落户衡阳,斥巨资打造湖南衡利丰陶瓷为起点,之后几年间,建陶行业逐渐在湖南省发展壮大,岳阳、衡阳、株洲、常德等地逐渐成为建筑陶瓷生产基地和佛山建陶企业外迁的热土。广东东鹏、顺成、珠海白兔等广东一线企业纷纷落户湖南,2019年,广东大将军陶瓷落户衡阳界牌工业园。
随着这些广东大型陶瓷企业的投资落户,以及湖南省丰富的陶土资源和市场区域优势,吸引了一批温州、福建以及本土企业的投资落户。然而,尽管有这些品牌型企业的背书和推动,十余年间,相比周边同期发展的江西产区,湖南省的建陶产业并没有获得较大发展。
据2020年8月份“陶业长征”调查小组在湖南产区的调研数据显示:相比2017年,近三年来,湖南省陶瓷产业扩张趋势明显下滑,鲜少有陶瓷企业新建生产线,一些因经营不善而停产或者倒闭的企业,或被政府拍卖,或生产线长期闲置。相比2017年,湖南省有16条生产线长期停产或者被拆除。
岳阳市:加强产品配套能力提升自动化水平
岳阳市建陶企业主要集中在岳阳县新墙工业园和临湘市三湾工业园,岳阳市是湖南目前建陶产业规模最大的地区。2017年拥有11家陶瓷企业,目前仅有8家企业,26条生产线在正常生产,其他3家陶企已停产多年,厂房和设备长期闲置已无法使用。
天欣科技总经理童垸林介绍,与江西产区产业集中度高,产品品种丰富不同,由于岳阳产区企业规模较小,产品结构不齐全,因此,当地企业只能较大程度发挥现有生产线的优势,把产品品种和规格做全,自己给自己做产品配套。天欣科技目前产品结构包括全抛釉、通体大理石、中板、仿古砖、大规格瓷砖以及厚砖等,生产线要经常转产,对成本和产品质量把控要求较高。
据“陶业长征”调查小组了解,随着产品的不断升级与迭代,近三年,湖南产区的企业对原有生产线改造比较频繁,但大板、岩板等当前体现企业和产区高端标志的产品却是鲜见,仅天欣科技有排产600×1200mm大规格瓷砖以及厚砖等产品。
目前,岳阳产区陶企的销售渠道主要以自有终端经销商市场和贴牌渠道为主,部分企业贴牌量达到50%左右。天欣科技一直以多元化的市场渠道为主,近两年,天欣科技不断提升和强化工程渠道以及出口渠道,2019年天欣科技在雄安新区设立办事处,积极对接雄安新区工程渠道。
近三年,随着产业的不断转型升级,湖南产区陶企生产的自动化水平也在不断提升。据兆邦陶瓷相关负责人介绍,同比2017年,其公司车间人员减少了30%以上,“近几年公司在原料仓、自动打包等环节全面推进自动化和智能化,来提升企业的管理效率”。 凯美陶瓷相关负责人表示:三年来,湖南省倒闭的生产线达10%左右,企业自身经营管理不善是主要因素,但当地政府的相关政策倒逼也起到了一定作用。目前,在岳阳市还能生存下去的企业,基本上都拥有自身的生存法则,都在求新求变。
据当地业内人士分析,由于市场行情艰难,陶企倒闭后很难再像以前一样,立马通过承包租赁恢复生产。近几年,仅岳阳县就先后有华雄陶瓷、弘鑫陶瓷、百森陶瓷以及金牛陶瓷等企业倒闭破产。但目前,仅有原百森陶瓷一条生产线被租赁生产西瓦,其他两条生产线依然闲置。
衡阳市:3家陶企投资落户 新增5条屋面瓦线
衡阳地处湖南省中南部,其经济综合实力、城市建设位列湖南省前三甲,也是全国现代物流枢纽城市、中南地区区域性物流中心、华南北部地区(湘南、赣南、粤北、桂北)区域性中心城市。由于衡阳的劳动工人资源丰富,人工成本较低,同时其出产的高岭土以“纯、细、白”等优良质地而久负盛名,受到全国各地陶瓷企业的青睐,再加上物流成本较低、陶瓷配套产业的完善,以及湖南对周边地区的辐射范围较大,因此成为前些年佛山陶瓷产业转移的首选阵地之一。
衡阳建陶产业自2006下半年开始发展。这一年,广东新中源集团斥巨资进军衡阳打造湖南衡利丰陶瓷有限公司,随后一批与产业链相关联的企业、项目纷纷开始入驻。 2010年初,衡阳县又承接了投资7亿元的利德有建筑陶瓷生产项目,并在衡利丰陶瓷有限公司对面征地1000亩,新建陶瓷生产线及与之相配套的生产和生活服务设施。2012年,利德有陶瓷前期三条抛光砖生产线成功投产,同年,主营西瓦产品、位于衡阳县界牌镇陶瓷园区的衡阳县阳光陶瓷有限公司两条西瓦生产线也成功投产……
目前,衡阳市建筑陶瓷企业主要集中在衡阳县西渡经济开发区以及界牌陶瓷工业园。如湖南衡利丰陶瓷有限公司、湖南利德有陶瓷有限公司主要聚集在衡阳县西渡经济开发区;湖南省最大的屋面瓦企业,衡阳新阳光陶瓷位于界牌陶瓷工业园。
据了解,整个湖南省仅有衡阳界牌陶瓷工业园在2019年通过招商引资引进广东大将军陶瓷有限公司,目前该项目还处于土地平整阶段。近两年,衡阳县政府积极打造界牌陶瓷工业园,在引进新的企业投资落户的同时,积极引导当地周边企业搬迁入园。如衡阳衡利丰陶瓷计划2021年在界牌陶瓷工业园打造新的生产基地,原有生产基地开发珠宝城、房地产等项目。
2019年,广东大将军陶瓷投资落户界牌陶瓷工业园,规划1700亩土地,建设12条陶瓷生产线;2020年,衡阳新阳光陶瓷追加投资,规划800亩地,在界牌陶瓷工业园区打造第三个生产基地,规划建设4条地砖生产线;湖南衡利丰陶瓷规划600亩土地,在界牌陶瓷工业园规划建设4条生产线,计划在2021年4月份开工建设,原西渡经济开发区基地将打造为珠宝城和房地产项目。
据悉,衡阳县界牌镇发展建陶产业拥有得天独厚的原材料资源优势。界牌镇位于衡山县与衡阳县交界处,瓷泥资源丰富,与江苏苏州、四川叙永、广东飞天堰合称全国四大瓷土基地。界牌瓷泥以桃红泥为主,辅之白砂泥、红砂泥等十几个高中低温泥种,粘性强,纯白无杂,含铝量高,被国际瓷器业命名为“衡阳土”。衡阳土分布广、埋藏浅、厚度大、倾斜角小、地质构造简单,埋藏最浅才1米左右,最深只有500米左右,易于露天开采。除此之外,界牌还蕴藏丰富的钠长石、钾长石和石英石资源,储量都在亿吨以上。
在产品结构方面,衡阳陶瓷企业从过去以抛光砖为主,也在逐步谋求转型与升级。受基地搬迁的影响,近两年衡利丰陶瓷仅剩2条抛釉砖生产线,原有生产线已逐步拆除;利德有陶瓷则依然保持4条生产线的规划,主要以抛光砖和中板、抛釉砖为主。衡阳新阳光陶瓷与2017年相比,产能规模得到了较大发展,新增5条西瓦和古建瓦生产线,是目前国内产能规模较大和品种较为齐全的专业屋面瓦企业之一。
怀化市:昔日屋面瓦之乡 在夹缝中生存
怀化的陶瓷企业集中于中方县花桥镇,距离怀化市区20余公里,截止目前已聚集小康、东方、国盛、杰达、新鑫等7家陶瓷生产企业,产品结构全部为屋面瓦,其中绝大多数为古建瓦,仅小康和东方两家企业在生产欧式连锁瓦。
据东方琉璃瓦厂相关负责人介绍,中方县陶瓷企业主要由本土老板投资,依托本地丰富的陶土资源和市场优势,中方县一直是湖南省西瓦生产企业最集中的产区,共建成有8条生产线,日产能68万片。
与2017年相比,中方县的陶瓷企业并没有得到发展,而且由于企业生产线设备陈旧、落后、产能较小,以及环保政策的压力,近两年,当地不少此前生产西瓦的生产线纷纷改产为古建瓦,规避与一些大型西瓦企业的竞争,市场以周边农村市场为主。
据了解,当地政府已不再支持陶瓷产业发展。尤其是近几年,当地政府加大对企业环保要求,以及严厉打击非法矿山开采,进一步加剧了企业的生产成本。据当地一位知情人士透露,去年当地政府打击矿山开发,对当地几个矿山老板进行处罚,今年疫情后,多家陶瓷企业因原材料供应不足而停产。
面对生产线陈旧、落后,以及政策的不稳定,中方县多家陶瓷企业老板表示“不会再投入较大的资金进行改造”。怀化市位于湘西地区,周边不少少数民族,因此古建瓦拥有一定的市场,目前中方县大部分企业以古建瓦为主,今年周边地区也新增不少古建瓦生产线,对市场冲击较大,当地企业都在夹缝中生存。
株洲市:3家企业8条线 产销形势稳定
2010年以来,随着陶土资源的充分开发和交通运输快速建设以及消费市场的扩张,加上积极承接珠三角产业转移,株洲市茶陵县、攸县借助其丰富的陶土等原材料资源,逐渐成为佛山建陶企业外迁的热土。
据了解,茶陵县曾计划将当地打造成100条窑炉,年产值达100亿元以上,年创税收2亿元、安置劳动力1万人左右的建筑陶瓷生产基地。同为株洲市下辖县、与茶陵县相隔不足50公里的攸县,也同样利用其辖区内丰富的原材料资源,于2013年开始发展建陶产业。
但截至目前,株洲市建陶产业并没有得到较大的发展。株洲市目前主要有3家陶瓷企业,两家温州籍企业位于茶陵县,珠海白兔陶瓷2013年在湖南攸县建设生产基地,目前建有4条外墙砖生产线。
2020年8月初,“陶业长征”调查小组在茶陵县实地调查了解到,茶陵县仅有2家温州籍陶瓷企业,建成生产线4条,主要生产中板、瓷片以及抛釉砖系列产品,同时,强强陶瓷已规划扩建一条大规格地砖生产线,生产600×1200mm规格通体大理石瓷砖。
据当地企业相关负责人介绍,受环保等相关政策影响,当地政府目前没有计划引进新的企业落户,对于现有陶瓷企业也只能根据此前的投资规划进行扩建。最重要的是,目前整个行业形势下行,企业面临较大的产销压力,不会进行大规模的扩张。目前茶陵县两家温州籍企业一家做抛釉地砖,一家做墙面砖,基本可以满足客户的配货需求。
湖南旭日陶瓷相关负责人表示:湖南的陶土资源相对比较丰富,地理位置优越,可辐射的市场半径较大。目前,旭日陶瓷主要生产工程外墙砖产品,市场半径辐射全国市场。
在湖南产区调查了解中,不少企业负责人表示,目前能够在湖南产区生存下来的企业,整体相对比较良性,自身的生存能力较强,企业负债率较低。而且,随着佛山和山东淄博产区贴牌商的推动,湖南不少墙地砖企业均承接了部分贴牌订单,再加上湖南大部分企业产能规模不大,产品链较长,因此企业的产销压力相对较小。值得注意的是,湖南产区建陶企业主要分散在一些工业欠发达的地区,企业相对分散,环保压力较小,目前整个湖南省还未对陶瓷企业提出“煤改气”政策要求。