2021年,陶瓷行业再次掀起一轮产能扩张高峰,特别是龙头陶企的扩张速度前所未有——拿地、收购、入股等动作频频,呈现出几乎家家都在投资扩张的猛烈势头。《陶瓷信息》根据公开信息统计,2021年蒙娜丽莎、东鹏、帝欧、唯美、新明珠、宏宇、诺贝尔7家陶企投资总额达到了惊人的300亿元。
与此同时,全国共有1100家陶瓷工厂,总数呈现逐年减少之势,但经过2021年新一轮猛烈的扩张,陶瓷行业产能TOP10陶企已经拥有46个工厂(基地),在2020年基础上再次新增5个,并且还有多家陶企表现出建设新基地的强烈意愿。据预测,到2030年,全国TOP10陶企将拥有超70家工厂(基地)。
产能TOP10陶企拥有46家工厂
产能TOP20陶企占全国总产能20%
据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,截止2020年,建筑陶瓷销售额前十家陶企产业集中度已经达到18%,到2025年末将提升至超过25%。对于头部陶企而言,要提升集中度,扩张,建新线、新基地必不可少。
事实上,近几年来陶瓷行业的工厂资源亦越来越集中。2017年全国拥有1366家陶瓷厂,而全国产能TOP 20陶企拥有54家工厂(基地);到2020年全国拥有1155家陶瓷厂,而全国产能TOP 20陶企拥有71家工厂(基地),三年内新增17家工厂(基地)。
2020年全国产能TOP10陶企拥有41家工厂(基地),而到2021年末全国产能TOP10陶企拥有46家工厂(基地),短短一年时间内新增5家工厂,并且未来还在持续增加。
据《陶瓷信息》统计,截止2020年末,新明珠集团、唯美集团、华硕陶瓷集团、宏宇集团、东鹏控股、新权业企业、蒙娜丽莎集团、昊晟企业、新锦成集团、顺成集团、新中源集团、太阳陶瓷集团、欧神诺陶瓷、纯一企业、百强企业、日日升集团、瑞阳陶瓷集团、米兰诺集团、旭日集团、全圣企业等全国瓷砖产能20大陶企共拥有瓷砖生产线427条,占全国瓷砖生产线总数的17.5%,瓷砖年产能合计达22.961亿平方米,亦占全国瓷砖总产能的17.5%。
而经过2021年新一轮猛烈扩张,全国瓷砖产能20大陶企拥有生产线将超过450条,瓷砖年产能合计将达到24.5亿m2左右,占全国瓷砖总产能比例接近20%。
2021四家头部陶企新增5个基地
顺成陶瓷集团计划在西南、北方建基地
在产能TOP10陶企中,新明珠、宏宇、东鹏、蒙娜丽莎今年均新增了生产基地。其中,今年年初,蒙娜丽莎6.51亿元收购江西普京70%股权,并更名为高安蒙娜丽莎新材料有限公司,一口气新增9条生产线。
宏宇集团在广西藤县大手笔布局。首先是2月3日与广西藤县签约,在藤县中和陶瓷产业园拿地约2600亩,项目投资总额不低于人民币20亿元,作为宏宇集团藤县基地12条陶瓷生产线、配套设施及原材料存放、加工、煤制气或LNG等能源供给等使用。
随后的3月4日,又以1.86亿元成功拍下广西新中陶陶瓷,并且此前的1月20日在广西藤县注册成立广西宏胜陶瓷有限公司。
新明珠集团的上一次扩张要追溯至2017年,正式控股“湖北星际陶瓷有限公司”,并将其投资建设为湖北新明珠建陶生产基地。2021年9月再次扩张布局西南,正式签约重庆市永川区,打造“西南绿色智能生产基地”。
东鹏控股2021年动作较大,除了在江西丰城再拿地1200亩,用于投资建设智能陶瓷家居产业园项目,还在11月份以1.1亿元成功拍下清远俊成陶瓷,用于实施生态环保高性能岩板新材生产项目。
除了上述陶企,还有多家陶企表现出建设新基地的强烈意愿。如,今年11月份,顺成陶瓷集团总裁梁德云在接受媒体采访时透露,对于顺成陶瓷集团的未来发展,不仅正在筹谋国内上市计划,未来还要扩展渠道,在西南还有北方建立生产基地,让顺成陶瓷集团更大更强。
在不少行业人士看来,在“双碳”政策压力下,未来工厂一定会越来越值钱,因为建新工厂会越来越难,更多陶企将通过收购、兼并的方式扩大产能,未来10年,陶瓷行业的并购、重组会加速,并诞生多家“百亿级”陶企。
另一方面,陶瓷行业马太效应愈加凸显,集中度提升是大势所趋,伴随着强者愈强、弱者愈弱,龙头陶企和优质陶企的产能将逐年增大,市场占有率逐年提升,工厂资源将越来越集中,龙头陶企将拥有更多的工厂和更庞大的产能。