联合主办:中国建筑卫生陶瓷协会、陶瓷信息报社
陶业长征权威发布——“陶业长征V·2020中国瓷砖产能调查及全国产区发展状况大型实地调查”二十五站:湖北:建成41家陶企100条线,瓷砖日产能120.7万平方米,陶瓷屋面瓦日产能426万片
■ 2020年9月10日——9月23日 调查组成员、图/文 操儒冰
■ 联合发布:中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷产业发展基金会、《陶瓷信息》
重要信息: 截止2020年9月20日,湖北省共有41家建陶企业,建成生产线100条,瓷砖日产能120.7万平方米,陶瓷屋面瓦日产能426万片。其中,抛釉砖(金刚石、大理石瓷砖)生产线22条,日产能40.2万平方米;仿古砖(木纹砖)生产线15条,日产能21.2万平方米;抛光砖生产线5条,日产能9.6万平方米;瓷片生产线11条,日产能25.8万平方米;中板生产线7条,日产能13.2万平方米;外墙砖生产线1条,日产能1.2万平方米;地铺石生产线4条,日产能1.7万平方米(两条技改中,产能大小未纳入统计);大板、岩板线3条,日产能3.5万平方米;屋面瓦(青瓦、西瓦)生产线29条,日产能426万片;其它(梯步砖、耐火砖、小地砖)生产线3条,日产能4.3万平方米。
对比2017年45家陶瓷厂,114条生产线,瓷砖日产能140.7万平方米。三年间,湖北净减少4家陶企、14条生产线、20万平方米日产能。
其中,瓷片生产线减少10条,日产能萎缩25.5万平方米;仿古砖生产线减少7条,日产能萎缩11.95万平方米;抛光砖生产线减少9条,日产能萎缩18.5万平方米;外墙砖生产线减少6条,日产能萎缩5.1万平方米;抛釉砖生产线增加6条,日产能增加20.95万平方米;陶瓷屋面瓦生产线减少2条,但日产能增加123.5万片。
此外,湖北省建陶企业从业人员17566人,一线工人14567人,喷墨机147台。相比2017年,全省建陶企业从业人员减少1295人,一线工人减少909人,上线喷墨机增加22台。
“疫情”对湖北陶瓷产销影响较大
湖北是全国十大建陶产区之一,瓷砖年产能常年保持在3~5亿平方米之间。全省建陶企业处于较为分散的状态,41家建筑陶瓷企业分布在14个县(市、区),除了当阳、蕲春、黄梅等地较为集中,其它11个县(市、区)均有零散的陶瓷企业分布。
经过过去几年的洗牌更迭,湖北建陶企业数量、生产线数量、从业人员数量均处于缩减状态。《陶瓷信息》注意到,2017年以来,湖北约有5家陶企因经营不善倒闭破产,但经营不善的陶企很快能够找到接盘方,通过租赁、收购、控股等方式被重新盘活,因此湖北退出的陶企较少,更名的陶企较多。
最典型的更名案例是,2017年广东新明珠陶瓷集团正式控股“湖北星际陶瓷有限公司”,并将其投资建设为湖北新明珠建陶生产基地。
由于产业分布不集中,相对临近省份而言,湖北陶企既没有河南产区秋冬季停限产、重污染天气停限产压力,亦没有四川产区“煤改气”、高安产区清洁煤制气压力。截至目前,湖北仅有两家西瓦企业因环评备案误烧天然气,其它陶企政府均未明确要求使用天然气,在“煤改气”愈演愈烈的当下,湖北产区燃料成本优势显著。
不过,2020年“疫情”对湖北建陶产业发展产生了重大影响,年初大部分陶企开工点火的时间集中于3月底、4月初,由于开工时间较晚,销售人员出差受限,导致不少经销商客户外流至四川、江西等开工较早的产区,并且外流后很难再重新回归,这对湖北陶企全年的生产、销售均产生了一定影响。
相比江西、四川等产区,湖北陶企产品升级速度较慢
调查中,《陶瓷信息》注意到,相比江西、四川等邻近省份,近三年来湖北建陶产业整体发展较为滞缓,许多陶企的产品结构、产能规模与三年前相比没有任何变化。
行业人士夏光明指出,近几年市场消费需求与产业发展形势已经发生了翻天覆地的变化,产品品类的更替亦日新月异,但湖北、湖南等产区的陶企市场反应速度、产品升级速度整体较慢,并且明显比江西、四川等产区慢了一拍。
譬如,风靡江西、四川产区的中板、大板等新品类,湖北陶企推出的时间整体晚了半年到一年。很多陶企深知自己正在生产的产品没有出路,但是没有资金去投入和改变,导致产品销售受到江西、四川等产区的强烈冲击与挤压。
此外,湖北陶企还面临产品结构单一、渠道结构单一的困境,特别是很多厂家缺乏发展后劲,企业硬件、经营理念与时俱进的步伐较慢,而当下的建陶行业渠道碎片化、产品多元化的趋势日益明显,使得部分湖北厂家的发展掣肘重重。
一个显著的差异是,湖北一批产品升级速度快、创新能力突出、发展后劲强劲的优秀陶企,相比投入较小、创新较慢的陶企,更健康良性和更具活力。
当阳:三年减少11条瓷砖线,单线平均日产能1.64万m2
当阳市大力发展建陶产业的时间可追溯至2007年10月,时至今日已整整13年。截至目前,当阳市共有建陶生产企业14家,生产线34条(瓷砖29条、西瓦青瓦5条),瓷砖日产能47.7万平方米,西瓦、青瓦日产能92万片,系湖北省最大建陶产区,素有“三峡瓷都”之美誉。
据最新的“陶业长征”调查显示,经过多轮拆旧建新与技改,当阳的建陶产业规模对比三年前有所萎缩。2017年,当阳拥有45条建陶生产线(瓷砖40条、西瓦5条),瓷砖日产能59.3万平方米,西瓦日产能43万片。三年间当阳市瓷砖生产线减少11条,日产能萎缩11.6万平方米,降幅分别为27.5%、19.6%。
当阳市陶瓷产业协会会长、湖北凯旋陶瓷有限公司总经理张仲宝表示,近几年当阳陶瓷在环保改造、技改投入、管理升级、产品结构调整等方面的力度非常之大。
一、企业大量引进智能化、自动化设备,缓解了“用工荒”难题;二、得益于持续的环保投入,废水、废气、固废排放量大幅减少;三、在政府的鼓励与补贴政策下(陶企技改政府补贴10%费用,最高补贴200万元),当阳陶企大力推动生产线的技术改造,降低生产成本。据《陶瓷信息》统计,2017年当阳产区瓷砖单线平均日产能为1.48万m2,2020年提升至1.64万m2,三年间瓷砖单线平均日产能提升0.16万平方米。
其次,在成本不断攀升的倒逼下,当阳陶企的管理体系与成本管控不断完善,企业管理更加规范化与精细化。产品结构与产品链也不断丰富延伸,全新推出地铺石、中板、大板、青瓦等新品类。
当然,当阳市陶瓷产业发展面临的挑战也不少。首先是环保的不断加码,2020年当阳市出台《当阳陶瓷产业环保综合治理提升方案》,聘请环保专家组对当阳市陶瓷企业存在的环保问题进行地毯式排查与把脉,陶企须按照专家组现场排查出的问题和提出的整改建议,制定本企业的环保综合治理提升问题整改方案,所有陶企确保在2021年春节前整改到位。
江西高安、四川夹江等周边产区的不断发展壮大,对当阳陶瓷产业的产销亦造成了较大冲击,这种冲击在2020上半年表现得尤为明显。除此之外,原材料匮乏,亦是当阳陶瓷产业发展遭遇的瓶颈之一。
蕲春县:县城扩容,建陶环保压力加码
蕲春系湖北省仅次于当阳的第二大建筑陶瓷生产基地,其建陶产业起步于2006年12月,广泛引进了福建闽清、四川夹江等地资本,现有5家陶瓷企业11条生产线,全部集中于赤东陶瓷工业园。
发展建陶产业,蕲春县原料资源丰富,境内蕴藏钾长石、透闪石、瓷土、石英石等陶瓷原材料达110亿吨。该县管窑镇早在1300多年前的盛唐时期,就有“官窑”、“陶都”之称。
此外,蕲春县地理位置优越,市场辐射范围较广。湖北元创陶瓷科技股份有限公司销售总经理袁震介绍,运费在100元以内,蕲春可辐射安徽、河南、湖北、江苏四个省份,交通物流优势明显。
不过,蕲春陶瓷产业链配套和产品配套的短板也非常明显。在产业链配套方面,煤炭依赖陕西、釉料依赖山东,除了土料能够从本地采购,其它配套产品都需要从全国各地采购。在产品配套方面,周边各大厂家都是孤立地生产产品,且产品结构单一,相互之间不能配套互补,多家陶企称“只能自己给自己配套”。
多位与蕲春产区密切接触的行业人士分析,得益于区位、原料、生产成本等优势,蕲春陶瓷如果进行全方位的升级焕新,未来的发展一定是欣欣向荣的。但一直以来,蕲春及周边陶企生产的都是同质化、面向农村市场的中低端产品,缺乏竞争力和附加值,企业之间相互拼杀价格,导致利润越来越低,发展后劲越来越弱。
好在2020年,蕲春陶企都在创新求变,从生产、销售、渠道等方面引进设备、人才寻求突破,陶企技改推出新品的力度亦达到空前,地铺石、中板、魔晶石等新品在蕲春产区开始陆续涌现。
环保也是蕲春陶企发展不容忽视的压力之一。蕲春是湖北的人口大县,拥有110万人口,近几年经济发展迅猛,县城扩容速度非常之快,陶瓷工业园距离县城的直线距离仅有2公里,部分新建的住宅楼盘距离陶瓷厂直线距离甚至不足2公里,而蕲春汽车客运总站更是直接建在了陶瓷工业园斜对面。
“现在环保抓得很严,检查已经成为常态。”有当地陶企担忧地表示,作为药圣李时珍的故里,蕲春的支柱产业是医药,工业一直是短板,所以给予了陶瓷产业生存发展的空间,并且陶瓷产业对当地就业、经济的带动作用突出,但随着县域经济的逐步发展,地处县城近郊的陶瓷企业环保压力势必会越来越大。
黄梅县:湖北“西瓦之乡”,产能规模保持稳定
黄梅县隶属“窑炉之乡”黄冈市,一直是湖北省的“西瓦之乡”,也是湖北省陶瓷企业较为集聚的产区,共有6家建陶企业、12条生产线,全部集中于杉木陶瓷工业园。其中,5家陶企的主打产品是西瓦,共有西瓦生产线7条。
黄梅的陶瓷企业以生产西瓦为主,这和当地蕴藏的陶瓷资源有着很大的关系。黄梅县境内拥有丰富的陶瓷原料资源,但高品位的原料少有,于是很多企业只能因地制宜,运用当地的原材料,生产对坯体要求并不高的西瓦产品。
此外,黄梅县地处长江之滨,湖北、江西、安徽三省交界之处,拥有独特的区位、水运、陆运、铁运优势,能够低成本运输、低成本销售。为了因地制宜发展建陶产业,依托黄冈市“窑炉之乡”的优势,黄梅在2008年、2009年也曾多次到佛山开展招商引资活动。
黄梅县陶瓷产业发展一直较为稳健,在剧烈洗牌的当下,黄梅县陶企数量、生产线数量多年来均未发生增减变化。过去,随着新农村建设和城镇化建设的持续发展,黄梅县陶瓷企业均取得了不错的发展业绩,但近几年中部地区瓷砖、西瓦产品的价格战愈演愈烈,黄梅县陶瓷企业也面临价格战、低利润的严峻挑战。
襄阳市:多家陶企经营不善更名易主
襄阳市高峰时期曾有6家建陶企业,散布于襄州区、老河口市、谷城县、南漳县四地,一直以来未能较好地形成产业集聚效应。在产业转移的时代浪潮下,襄州区、南漳县都曾赴佛山招商引资。尤其是南漳县,力度非常之大。
据介绍,襄阳市拥有优质的瓷土资源,南漳瓷土主要属于硬质原生高岭土类原料,矿体浅藏或裸露于地表,储量非常之大,质地品位较好,纯度高,容易风化、破碎,全县远景储量非常可观。从原料加工、成型、烧成等过程的工艺性能和所生产的产品性能评价,完全符合生产釉面砖、仿古砖、釉饰瓷质砖、耐磨玻化砖的要求。此外,襄阳市地处湖北、河南、陕西三省交界之地,辐射能力强,趣味优势突出。
不过,襄阳的6家陶企绝大部分建成于2008年之前,时至今日企业数量减少至3家,除了谷城县钜沣陶瓷瓦业有限公司经营一直较为稳健外,其它陶企或破产倒闭、或欠薪失信,经历一段时间的沉寂后,租赁重组,更名重启……
特别是创立于2010年的襄阳陶盛陶瓷,地处南漳县涌泉开发区,在短短几年时间内就曝出经营不善,欠债总计约9218万元,并大量拖欠员工工资,公司房产、土地及机器设备等被抵押,而后厂房闲置,在当地政府的介入和招商引资下,闲置资产才重新被盘活,如今已更名。
此外,原谷城县锦昌陶瓷近几年也多次更名,2014年为锦昌陶瓷,2017年为谷城县荆弘源建陶有限公司,2020年为蓝岛陶瓷,一直以生产瓷片为主。