联合主办:中国建筑卫生陶瓷协会、陶瓷信息报社
陶业长征权威发布——“陶业长征V·2020中国瓷砖产能调查及全国产区发展状况大型实地调查”二十六站:河南:建成瓷砖线105条,16家陶企退出,瓷砖日产能249.73万m2,西瓦日产能22万片
■ 调查时间:2020年11月20日—30日
■ 调查组成员 崔学锋 文/图 崔学锋
■ 联合发布:中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷产业发展基金会、《陶瓷信息》
重要信息: 河南现有瓷砖生产企业57家,各类陶瓷砖生产线105条,日产能249.73万m2(不含发泡陶瓷)。其中,大板生产线4条,日产能7.1万平方米;中板生产线11条,日产能27.5万平方米;瓷片生产线33条,日产能92.6万平方米;抛光砖生产线5条,日产能18.7万平方米;抛釉砖(含通体大理石瓷砖)生产线18条,日产能53.8万平方米;外墙砖生产线6条,日产能9.6万平方米;仿古砖(含木纹砖)生产线7条,日产能12.5万平方米;地脚线生产线3条,日产能7.8万平方米;地铺石生产线3条,日产能4万平方米;小地砖生产线2条,日产能4万平方米;色砖生产线3条,日产能7.1万平方米;广场砖生产线2条,日产能2.5万平方米;马赛克生产线1条,日产能0.25万平方米;腰线生产线1条,日产能0.08万平方米;劈开砖生产线2条,日产能0.6万平方米;釉面砖生产线1条,日产能1.1万平方米;透水砖生产线1条,日产能0.5万平方米。发泡陶瓷生产线2条,日产能160立方米。
西瓦生产企业2家(含1家兼产瓷砖企业),生产线3条,日产能22万片。
目前,河南上线喷墨机238台,建筑陶瓷(含西瓦)生产企业直接从业人员26341人,其中一线工人21952人。
河南素有“九州腹地、十省通衢”之称,是全国重要的综合交通枢纽和人流、物流、信息流中心,也是中国古代文明发祥地之一,五十万年前就有人类繁衍生息,八千年前的裴李岗文化时期,就产生了制陶手工业。
地处中原腹地的区位优势及超亿人口的市场优势,决定了河南对于建陶企业具有非常强大的吸附力和诱惑力。2009年至2014年,在“南陶北上、东陶西进”的风潮下,当地政府大力承接陶瓷产业转移,福建、浙江、山东等地建陶企业蜂拥而至,河南建陶产业蓬勃发展和产能快速膨胀,成为建陶产业大省。
目前,河南建筑陶瓷企业主要集中在安阳、鹤壁、平顶山、洛阳、许昌、南阳,信阳、新乡、郑州、焦作、漯河等地也有零散分布。近三年,河南建筑陶瓷呈缩减态势;对比2017年,共有16家建陶企业退出,瓷砖生产线缩减23条,日产能减少26.08万平方米,分别下降18%、9.5%。
从产品类别来看,瓷片、抛釉砖、抛光砖、仿古砖、外墙砖生产线及产能均明显缩减。对比2017年,瓷片生产线减少7条,日产能缩减13.9万平方米;抛光砖生产线减少13条,日产能缩减30.1万平方米;抛釉砖(含通体大理石瓷砖)生产线减少5条,日产能缩减0.5万平方米;仿古砖(含木纹砖)生产线减少7条,日产能减少7.2万平方米;外墙砖生产线减少8条,日产能缩减18.3万平方米。其中,抛光砖、外墙砖生产线及日产能下降均超过50%。同时新增了4条大板、11条中板生产线,以及色砖、透水砖、发泡陶瓷、广场砖、地铺石等生产线,产品种类更加多样化,产业结构更趋完善。
通过调查发现,河南建陶业“散、大、快”的特点更加鲜明:“散”主要是指企业分布较为分散,目前有11个地级市、20个县(市、区)分布有建陶企业。除了内黄县、山城区、襄城县、汝阳县等成规模外,其他县(市、区)仅散落有1-3家建陶企业。“大”主要是指企业生产线大、产能大。日产能超过10万平方米的企业有2家,5万至10万平方米有15家;单线日产能超过4万平方米的生产线有7条,达到5万平方米的生产线有3条。“快”主要是指产品转型快。短短一年多时间,就建成4条大板线、11条中板线,在北方产区首屈一指。
在市场残酷竞争下,河南建陶企业持续提升产品品质,开发差异化产品,强化环境治理,加强品牌建设,在转型升级上迈出了重要一步,这也预示着河南建陶产业将实现蜕变和新生。
安阳市:
12家陶企28条线,日产能80.03万平方米
安阳地处豫晋冀三省交界处,是京津冀协同发展区城市,七朝古都。安阳市建筑陶瓷企业主要分布在内黄县,现有12家建陶企业、28条生产线,日产能80.03万平方米,占河南省瓷砖日总产能的30.05%。
内黄县:建成大板中板线5条,2021年实现集中供气
内黄与建陶结缘始于2007年,而真正在中国建陶产业版图上崭露头角则是在两年后。2009年,内黄确立了承接沿海陶瓷产业转移的政策指向,随后日日升、新福润、新顺成、贝利泰等一批企业落户内黄,逐步形成了河南最大的建陶生产基地,被中国建筑卫生陶瓷协会授予“中原陶瓷产业基地”称号。
建陶产业结构持续优化。在供给侧改革和市场竞争加剧的大势下,国内建陶行业进入新的发展阶段。内黄建陶企业紧跟市场形势,开发生产行业前沿及差异化产品,推动产品结构的再次升级。目前,内黄建陶产品涵盖大板、中板、通体大理石瓷砖、抛光砖、瓷片、异型砖、马赛克、色砖等多个品类。其中,建成了5条大板、中板生产线。贝利泰建成的工业4.0版全智能生产线,在全国首屈一指。新福润陶瓷建成了“一线两台压机”,750×1500mm规格瓷砖日产能超过4万平方米,在提升产能的同时产品品质也更加优化。
中原陶瓷博览城投入运营。河南地处中原腹地,市场辐射面广,是全国知名陶瓷企业开拓北方市场的中转站。中原陶瓷博览城占地面积500亩,是一个立足于产业高端,集“产、销、储、运”为一体的一站式建陶交易平台,也是中北部地区陶瓷博览交易中心、建陶行业总部型营销基地。中原陶瓷博览城的建成运营,不但将拉动内黄乃至河南建陶产业的销售,也将使内黄逐步成为北方建陶产品的集散中心和品牌陶瓷企业北方集中地。
破解能源瓶颈实行集中供气。近两年受环保治理趋紧及“煤改气”的影响,内黄建陶企业每年仅能生产半年,成为内黄建陶产业发展的瓶颈和桎梏。为解决这一问题,2019年内黄县启动了清洁工业燃气集中制气项目建设,选用常压循环流化床气化技术设备、飞灰残炭流化床燃烧技术设备,配套煤气除尘、加压、脱硫、氨回收等系统,没有焦油、酚类物质、废水的产生,年产27亿立方米达到二类天然气标准的清洁工业燃气,项目将于2021年初实现集中供气,将从根本上破解能源瓶颈制约,使内黄建陶产业实现绿色发展。
鹤壁:
9家陶企17条线,日产能37万平方米
鹤壁陶瓷发展历史悠久,鹤壁窑曾是北方地区最大的民间瓷窑场之一。鹤壁的建筑陶瓷发展始于新世纪初,建陶企业主要分布在山城区,现有建陶企业9家、17条生产线,日产能37万平方米,占河南省建筑陶瓷日产能的14.8%。
山城区:整体规模稳定,产品略有调整
山城区距内黄县仅有70公里,但发展建陶产业要早于内黄。本世纪初,山城区就开始深入广东、福建等地进行招商,大力引进建陶企业进驻,但真正规模化发展是在2009年后。当年“建陶航母”新中源陶瓷布局鹤壁,带动了一批建陶企业落地建设。
抛釉砖成为主流。与三年前相比,除了倒闭多年的御盛陶瓷彻底退出外,山城区建陶企业无论是生产线、日产能变化不大,基本保持稳定状态。相对而言,瓷砖品类的变化更为明显。其中最为明显的是抛釉砖(通体大理石瓷砖)成为产能最大的瓷砖产品,日产能达到16.6万平方米,占产区瓷砖总产能的近一半。3条抛光砖生产线全部改产其他产品,仿古砖、外墙砖、劈开砖等品类变化不大。对产品进行适时调整,既是企业的战略决策,也是为了适应市场的不断变化。
“打折的煤改气”。鹤壁属于“2+26”区域城市,环保形势紧迫,建瓷企业“煤改气”成为大势所趋。2018年,鹤壁10家建陶企业实施了“煤改气”,成为成为河南首个建陶企业全部实现“煤改气”的产区。“煤改气”后企业成本大幅上涨,企业难以承受。事实上,当地陶瓷企业除瑞兴堡使用天然气外,其他企业仅在采暖季使用天然气,其他时间仍然用煤制气生产。
平顶山:
10家瓷砖生产企业18条线,日产能35.8万平方米
平顶山位于河南省中部,是重要的能源原材料工业基地。建陶企业主要分布在汝州市、宝丰县、郏县、石龙区,现有10家瓷砖生产企业、18条生产线(含发泡陶瓷2条线),日产能35.8万平方米瓷砖、160立方米发泡陶瓷。此外,平顶山市有2家西瓦生产企业(含1家兼产瓷砖企业),日产能22万片。
汝州市是汝瓷之都、素有"百里煤海"之称,是中部地区重要的能源化工基地。正是由于在能源和原料上的优势,汝州发展建陶产业得心应手。除了煜达陶瓷停产拆除退出外,其余3家企业共有9条生产线(含1条西瓦线),主要以仿古砖、外墙砖为主,随着外墙市场的萎缩,今年改建了2条中板生产线。
郏县是仰韶文化、龙山文化、裴李岗文化的发祥地,盛产有煤炭、白云岩、水泥灰岩、陶土等矿产资源。郏县3家建陶企业、1家西瓦企业均为2010年以后所建,且均为瓷片生产线。
宝丰县洁石集团现有3条瓷片生产线。为拉长煤化产业链条,洁石集团2019年又建成了2条发泡陶瓷生产线,圣诺发泡陶瓷辊道窑窑长509米,产品规格为1800×3000×100mm(80-100mm厚度均可生产),每天产量160立方米成品板,辊道窑单窑产量行业最高。
石龙区现有2家陶企3条生产线,瓷片生产线2条、抛釉砖生产线1条。
洛阳:
5家陶企11条线,日产能27.4万平方米
洛阳是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点。洛阳建陶企业主要分布在汝阳县、宜阳县。现有5家陶企11条线,日产能27.4万平方米,占河南省瓷砖日总产能的11%。
汝阳县建陶产业起步于2009年,当年9月汝阳县引进的强盛陶瓷开工建设。正式开启了汝阳建陶产业发展征程。汝阳县地处豫西伏牛山区,石英砂、粘土等原材料极为丰富,但资源优势并没有加速当地建陶产业发展。在强盛、国邦、名原、中州等企业投产后,再也没有陶瓷企业落户,产区规模已基本稳定。近两年随着市场需求的变化,汝阳建陶企业对产品不断进行升级,并建成了1条大板生产线、3条中板生产线,目前,汝阳建陶产品涵盖大板、中板、瓷片、抛釉砖等品类。
宜阳县只有1家建陶企业,3条生产线,日产能4万平方米,产品包括外墙砖、广场砖、地铺石等。
许昌:
9家陶企10条线,日产能26万平方米
许昌是中原经济区交通和物流枢纽城市、全国重要先进制造业基地、汉魏历史文化名城。许昌建陶企业主要分布在襄城县、禹州市,9家陶企10条线,日产能26万平方米,占河南省瓷砖日总产能的10.4%。
襄城县煤炭储量约20亿吨,是一个能源大县。襄城县现有7家建陶企业,8条生产线,其中5条瓷片生产线、2条地脚线生产线、1条小地砖生产线,是瓷片生产企业集聚地,生产线普遍不大,日产能在2万至3万平方米。襄城县在发展建陶产业上有自身的独特优势,在紫云镇煤焦化产业园分布着煤焦化企业,当地建陶企业正是利用煤焦化废气作焙烧燃料,不但能够节省生产成本,也有利于环保,是一个有力的竞争优势。
禹州市原有6家小型建陶企业,主要生产瓷片、仿古砖、小地砖等。相比而言,禹州的企业规模相对较小,一般都是一条生产线,单线日产能不超过3.5万平方米。近两年在市场的冲击下,4家陶瓷企业停产退出,仅剩搬迁改建的冠盛、佳美2家建陶企业。
南阳:
4家陶企10条线,日产能23.2万平方米
南阳是中部地区重要的交通枢纽,豫鄂陕交界地区区域性中心城市。南阳建陶企业主要分布在内乡县、社旗县、唐河县,现有4家陶企10条线,日产能23.2万平方米,占河南省瓷砖日总产能的9.3%。对比2017年,南阳有2家建陶企业4条生产线退出。
内乡县现有2家建陶企业7条生产线。其中,晋成陶瓷作为国内知名的陶瓷品牌,具有一定的品牌影响力和号召力,目前拥有5条生产线,产品涵盖大板、中板、外墙砖、木纹砖、瓷片等品类,是北方产品最为丰富的建陶企业之一。
社旗县、唐河县均只有1家建陶企业,目前社旗县仅有1条瓷片生产线在产, 唐河县仅有1条抛釉砖生产线在产。
除了上述地区外,还有信阳、新乡、郑州、焦作、漯河分布有建陶企业。其中,信阳市罗山县有2家瓷片生产企业;新乡市辉县、新乡县分别有1家建陶企业,焦作市修武县、漯河市舞阳县、郑州市新郑市和登封市分别有1家建陶企业。信阳市息县原有3家建陶企业,目前已全部停产退出。