有幸在第一时间拿到《2020年中国瓷砖产能调查及全国发展状况大型实地调查》报告,认真看了半个晚上,收获颇丰、感触些许,一串串似乎还带有余温的调查数据,构成了一幅完美的中国陶瓷产业画卷,也诉说着陶瓷产业发展和产区变迁的故事。
陶业长征,春季出发,冬天归程,走遍大江南北,得来的数据实属不易,有采编人的艰辛,也有全国陶瓷人的热情相助,才有了这个系统性、全面的、准确的产能报告,这对陶瓷人来说是一件幸事。我们大多数人,虽然身在行业,对行业却很难有一个全面的了解,毕竟我们的地域太大、产区太多、企业个体庞大,有了调研报告,我们就轻松地对全国的生产分布、生产线构成、产能以及产区特点一览无遗,就如“陶业长征”再出征时所说的一样:“这是全球陶瓷行业独一无二的产能大数据,是中国建陶最真实、最权威、最详细的产业报告。报告的出炉面世,应该可以成为“为产业健康发展把脉,为行业决策提供依据”的大数据体系。
看完数据报告,也应《陶瓷信息》所邀谈下自己的感悟。本报告庞大的数据把产业和产区情况描述得已经很详尽、也很全面,在这些专业数据和专业调研人面前,我不敢妄自尊大,只有学习和敬畏。撇开调研数据,我从市场和经营层面谈下关于本报告的几点个人思考:
一、第一梯队企业规模不断做大,行业集中度没有大的提升。从市场销售来看,第一梯队企业规模在不断做大,但从调研数据来看行业的集中度没有明显变化,第一梯队品牌的占比还远低于其它行业,还缺乏超级品牌。从另一个角度来说,三年时间除了产区变化和低效能的退出,我们在量上的变化多于质上的突破,我们在以品牌建设为主线的发展上还有很大的空间,一是品牌的数量,二是品牌的质量。
二、产品制造结构发生了一些变化,创新品类变化不大。从调研报告来看,抛釉、瓷片、仿古仍是三大主产品类,和2017年相比排序没有变化,而仿古下降比例最高,这三年也有一些新品类的出现,但都很难形成气候或者被划分到了传统品类。无论哪种原因,说明这三年行业在产品创新上略显不足,今年上游虽有个岩板支撑算个创新的亮点,不过产品转化还需要市场培育。
三、生产线和企业退出的数量高于用工减少的数量,说明工人效能还没有得到释放。从2017年到2020年我们的企业和生产线退出占比都在15.4%左右,而我们用工减少数量不足15%,就调研数据而言,我们对用工的依赖没有减少,生产的自动化程度还有很大的挖潜空间,同时也说明我们用工的效能没有得到释放,调研没有用工成本这一项,我想我们的用工成本应该在大幅增加。
四、管理人员成本居高不下,管理效能和精细化经营如何保证?从2017年到2020年,行业企业退出211家,生产线减少504条,而我们的管理人员只减少了13800人。从2017年到2020年的三年期间,是我们信息化、管理手段发展比较快的三年,尤其是今年的远程办公,已经优化了很多管理环节,减少了一定程度的管理人手。随着产业成熟度的提高,企业经营结果考量,除了市场业绩,就是管理效能和精细化运营的水平。
五、各产区差异化发展,不再全国一盘棋。从报告来看,可喜的一点就是各产区正在寻找适合自己的模式,不再是跟随佛山的思路,而且也取得了一定的成效。从各品类前十名产区来看,除了广东,各地初步形成了自身的特点,比如福建的仿古、山东的内墙、江西的中板、河北的抛光。这也符合一个行业大的差异化布局、互补协同和产业择优布局原则。
2020陶业长征已经归来,带着丰硕的成果归来,报告的发布定会成为个人了解行业的宝贵财富,也会成为企业决策的依据。
祝福陶业长征,祝福中国陶瓷行业,也期待陶业长征再出发。