日前,中华人民共和国海关总署发布统计数据显示,2019年前十月,中国陶瓷产品出口数量累计1750.9万吨,金额累计1385.3亿元,出口平均单价为7.91元/千克,与2018年同期的1861.5万吨、1118.8亿元、6.01元/千克相比,出口数量下跌5.9%,出口金额上涨23.8%,平均出口单价上涨31.61%。
从海关总署发布的统计数据来看,前十月中国陶瓷产品出口总量下滑并不明显,但中国陶瓷出口负责人的感受却远深刻于统计数据。
“2019年,我们公司瓷砖出口业绩出现断崖式下滑。”佛山某一线品牌瓷砖出口负责人如是总结到,不仅受到包括印度、印尼、西班牙等国陶瓷猛烈冲击,而且海外市场各种反倾销、技术壁垒让中国瓷砖出口举步维艰。
2019年中国陶瓷出口究竟面临哪些反倾销调查,受制于哪些技术壁垒?海外反倾销调查、技术壁垒给中国陶瓷出口带来了多大的伤害?
频遭反倾销调查
继续2016年中国陶瓷出口首现量价两位数的下跌后,中国陶瓷出口一直呈下滑趋势。原因何在?
拥有十余年陶瓷出口经验的肖警锐分析指出,印度、越南、印度尼西亚等陶瓷产业逐渐发展起来,受其影响,中国陶瓷丢失了海外部分消费市场。另据《2018年世界瓷砖生产与消费报告》显示,2018年中国、意大利与墨西哥陶瓷砖出口收缩,而西班牙、印度与巴西等国陶瓷出口增长。
与此同时,中国陶瓷产能过剩,同行间竞争剧烈。此前,佛山一位不愿具名的瓷砖贸易公司的负责人告诉《陶瓷信息》记者,在2015年以后,中国陶瓷出口的毛利率就已经跌破10%,现在甚至有部分毛利率跌至3%左右。
此外,中国陶瓷出口屡遭海外市场的反倾销调查。据记者不完全统计,截至2019年11月28日,中国陶瓷出口就面临数起反倾销调查案件:
美国对华瓷砖“双反”调查
4月,美国瓷砖公平贸易联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国的瓷砖进行反倾销和反补贴调查。此次涉案企业包括188家中国企业和62家美国进口商。
商务部11月8日消息,美国商务部就对华瓷砖反倾销调查作出初裁:强制应诉企业河南安阳贝利泰陶瓷有限公司倾销幅度244.26%,广东佛山兴辉陶瓷有限公司倾销幅度111.49%,获得分别税率的企业倾销幅度178.2%,未应诉企业的倾销幅度356.02%。
早在9月9日,美国瓷砖反补贴调查的初步结果公布:天古国际贸易有限公司(TEMGOO)反补贴税率:222.24%,佛山兴辉进出口有限公司(FOSHAN SANFI)税率为103.77%,其他所有中国瓷砖企业反补贴税率为103.77%。
海湾六国对华瓷砖反倾销调查终裁税率最高为76%
10月27日,海湾六国——海湾合作委员会国际贸易反有害行为秘书处致信涉及中国、印度、西班牙瓷砖进口反倾销调查的相关各方,通报反倾销调查的相关裁定结果:广东宏陶陶瓷有限公司(GuangDong Winto Ceramics CO.,LTD.)、Honghai Ceramics Industrial Co.,Ltd.终裁税率为23.50%,Enping Fengze Ceramics Co., Ltd.终裁税率为58%, 江西太阳陶瓷有限公司(Jiangxi Sun CeramicsCo., Ltd.)终裁税率为53%, 合作但未抽样企业终裁税率为23.50%,不合作企业终裁税率为76%。
2018年11月5日,海合会国际贸易反损害行为技术秘书局发布公告,对来自中国、印度、西班牙进口的瓷砖等产品发起反倾销调查,本次反倾销调查的申请与诉讼方为沙特陶瓷公司和其他海湾地区的瓷砖企业。
阿根廷对华陶瓷发起反倾销日落合并情势变迁复审立案调查
7月1日,阿根廷生产与劳工部在阿根廷《官方公报》发布第499号决议,决定对原产于中国的陶瓷、大理石及玻璃制瓷砖腰线发起反倾销日落合并情势变迁复审立案调查。涉案产品的南共市海关编码为6802.10.00、6802.91.00、6907.30.00、6907.40.00、7016.10.00和7016.90.00。
本案倾销调查期为2018年7月至2019年6月,损害调查期为2016年1月至2019年6月。
菲律宾对进口瓷砖征收3比索临时保障税
据菲律宾《星报》5月20日报道,菲律宾贸工部将对进口瓷砖征收临时保障关税,以减轻进口瓷砖对本地生产商的损害。5月7日,菲律宾贸工部长洛佩兹签署部门行政命令,对进口瓷砖以现金保证金形式征收临时保障税,每公斤征收3比索(约人民币0.4元)。
为保护本地瓷砖产业,根据菲律宾“保障措施法”,在初步确定进口产品损害国内产业后,允许征收临时保障税。
……
除了上述几起反倾销调查外,在过去20年中,中国每次面对反倾销调查都处于被动局面,原因何在?
中国建筑卫生陶瓷协会高级顾问、佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹分析指出,“在反倾销进程中我们有很多地方没做到,也没有引起足够的重视。我们所有的抗诉都没成功,是因为我们的律师没有好好去抗诉。”
以韩国为例,2005年韩国对中国所有陶瓷砖提出反倾销调查。韩国几乎没有抛光砖产业,按道理中国对其抛光砖是没有损害的。但是当时中国相关部分企业并没有提出抗诉:因调查诉讼对象不精确而推翻其立案。
未来,当中国再次面临海外市场的反倾销调查,怎么办?尹虹建议,“不管是总结过去,还是立足当下,我们缺的不是应诉的素材,而是我们习惯了‘束手就擒’,缺乏的是主动行动起来,做好充足准备,政府、海关等相关部门没有把陶瓷像纺织、轮胎、钢铁等行业放在同等重要地位。”
前十月中国陶瓷平均出口单价同比增长31.61%
南美贸易壁垒高筑,中国陶瓷想进入难度极大;泰国、印尼等国家对中国进口瓷砖征收30%甚至更高的关税,中国陶瓷不再具备价格竞争优势;受反倾销调查影响,中国陶瓷出口举步维艰。
其中,中国陶瓷出口受中美贸易战与美国对华瓷砖的“双反”调查冲击最大。
受中美贸易战影响,中国正逐步丧失美国这一最大的海外市场。据美国官方公布的数据显示,2019年一季度,越南出口美国的陶瓷总量同比增长40.2%,而中国陶瓷同期出口总量却下降29.7%。
另据北美瓷砖协会发布数据显示,2019年上半年美国瓷砖消费量为15亿平方英尺,与2018年同期相比,美国瓷砖消费量下跌3.5%。其中,中国瓷砖出口美国的量同比骤减23.7%。
不得不提的是,11月初,美国商务部就对华瓷砖反倾销调查作出初裁:强制应诉企业河南安阳贝利泰陶瓷有限公司倾销幅度244.26%,广东佛山兴辉陶瓷有限公司倾销幅度111.49%,获得分别税率的企业倾销幅度178.2%,未应诉企业的倾销幅度356.02%。
不少业内人士直言道,在美国对中国瓷砖反倾销调查初裁后,基本可以判定:中国已经丧失美国市场。
尽管如此,中国陶瓷企业还得想办法消化库存与产能,因此很多中国陶瓷企业、陶瓷贸易公司已经在积极寻找别的出口目的国。综合分析,与美国市场较为接近的是,澳大利亚、新加波与韩国等市场。但是,上述相近市场也没有想象中“好做”。
一位不愿具名的陶瓷出口人告诉《陶瓷信息》记者,2018年其出口澳大利亚的利润率还有30~40%,而2019年平均利润率只有15%,“未来将会越来越难做,预计利润率还将进一步下跌。”
发展至今,海外市场对中国陶瓷反倾销调查早已进入新常态。未来,中国陶瓷出路在哪里?
涉足瓷砖出口业务近20年的慕瓷瓷砖总经理张婉云表示,现在中国瓷砖出口所面临的问题,已经不是单个企业的问题,而且整个中国的问题。“出口已经不是企业与企业之间的竞争,而是各国家产地之间的竞争,因此要打造产地品牌名片,不要再拼价格。”
有业内人士关注到,2019年前十月,虽然中国陶瓷出口量同比下滑,但是出口金额却出现了两位数的增长,而平均出口单价也上涨31.61%,2019年前十月中国陶瓷出口平均单价为7.91元/千克,而2018年是6.01元/千克。
这是否意味着中国陶瓷产业已经在价值攀升方面取得不错的成效?
“不是的,中国陶瓷出口平均单价上涨,主要是中国陶瓷出口产品结构发生了巨大的变化。”一佛山大型陶瓷企业出口负责人如是说道。自2018年起,中国陶瓷出口产品结构调整,继而带动出口平均单价的上调。
《陶瓷信息》记者查阅相关数据发现,自2016年起,我国陶瓷砖出口平均单价呈下滑趋势,并且持续至2018年。索图瓷砖出口负责人傅建国此前分析到,一直以来,抛光砖与全抛釉是出口的主导产品,但此两大品类产品国内销售价格一路下跌。如果仅依靠抛光砖、全抛釉等常规产品带动出口,我国陶瓷砖出口平均单价继续下滑的可能性极大。
2018年中国陶瓷出口平均单价止跌,主要原因是部分陶企出口转向较高附加值的产品,继而带动出口平均单价的上升。
受全球经济低迷影响,海外市场对瓷砖需求明显萎缩,加之各种贸易技术壁垒、反倾销调查,也倒逼中国陶瓷企业转型升级,现在直观感受到的就是中国陶瓷平均出口单价的上涨,未来中国陶瓷出口更需要聚焦设计、创新与品牌,逐渐扭转拼价格、单纯卖砖的模式。(陶鑫)