2022年上半年,中国建筑陶瓷行业遭遇前所未有之严峻挑战。
房地产市场“暴雷”带来的负面影响,对陶瓷企业造成严重冲击,瓷砖需求断崖式下滑,头部企业应收账款逾期甚至不得不大额计提坏账。
叠加今年异常的能源、原材料、人工、运输等成本上涨,进一步蚕食陶瓷企业利润空间,多个陶瓷产区开窑率创历史新低。受大环境影响,陶瓷企业投资、新建/改造生产线热情不高。
“双碳”政策落地,国家大力推进制造业低碳绿色发展,陶瓷行业受“高污染、高能耗”行业属性影响,高效环保生产要求提升,陶瓷产业新建项目受到严格限制,现有陶瓷企业在成本和政策的倒逼下,对节能降耗需求日益提高,建陶生产准入门槛和发展门槛持续提高。
一上半年建陶行业运行情况
2022年上半年,一组数据可以大致了解行业发展现状。
生产周期同比缩短
超500条生产线闲置
2021年下半年,多地陶瓷企业在煤炭、天然气价格急速攀升的倒逼下,全国多陶瓷产区早早停窑,2022年开年后各地复产时间略晚于往年。
但截至3月中旬,江西、湖南、湖北、广西、四川、贵州、云南等地生产线复产率已达90%以上。辽宁、山东、福建等地复产率亦有70%~80%,而山西、河南、河北等地4月初迎来复产高峰期;而广东复产陶瓷生产线历史罕见不足50%。
从上述各地开年后复产时间来看,除江西和西南地区保持较为正常的开窑情况之外,其他地区大多都经历了较往年停窑早、开窑晚的情况。
即使建陶行业经历了整体停窑时间较长的2021秋冬季,但2022夏季并未如往年一般迎来一年中的生产旺季,全国陶瓷厂生产形势进入5月已逐渐显露疲态。
造成2022年上半年建陶行业低迷的直接原因,是2021年以来房地产形势持续恶化的直接传导作用。作为高度依赖房地产的上游产业,房地产市场下行,建陶行业首当其冲,并导致瓷砖需求量下滑。
据统计,截止6月底,全国大部分地区,年后复产生产线均有不同程度的减产,其中广东地区陶瓷生产线开窑率已低至40%以下,其它大部分地区维持80%以上的开窑率。
不仅如此,全国存在大量低值、小产能生产线处于长时间闲置状态。不完全统计,在全国现有约2500条生产线(含陶瓷瓦)中,至少有500条生产线今年未曾恢复生产,其中不少已停产长达一年以上。其中以广东、福建、河北等传统优势产区为主,主要集中在瓷片、外墙砖、抛光砖等低值产品和小产能落后生产线。
此外,不少生产线上半年因市场和成本因素,生产周期不足2个月。
据悉,2022年上半年,全国建筑陶瓷整体产销两旺的现象仅维持不到1个月时间,这是出于2021秋冬季停窑时间长,复产初期市场补货现象所带来的短暂繁荣。5月份以来,各地陶瓷厂平均产销率大致维持在60%左右,能达到产销平衡的陶瓷企业较为少见。到6月底,建陶市场逐步进入销售淡季,很多陶瓷产区和陶瓷企业库存量增大,有的企业已经处于爆仓状态,不得不做好7月份停窑或减产的准备。
成本攀升10%~30%
更多陶企或处于亏损边缘
成本的攀升,是影响建陶行业正常经营的又一重要因素。相比往年,2022年上半年,建陶行业生产各项成本增幅明显。
自2021下半年以来,陶瓷生产能源、原料、运输等成本的上涨与往年波动性起伏不同,至今呈现大涨微跌的现象,大部分能源、原材料价格受国际形势和国内供需变化等诸多因素影响,价格攀升程度前所未有。
其中开年以来,广东天然气的异常波动就受到全行业的关注。其中恩平在短短不到半个月时间里,天然气价格经历五连涨,从3.75元/m3上涨至7.18元/m3,肇庆、清远等地区LNG也一度达到7元/m3左右,管道天然气供应严重不足,也一度飙升至5~6元/m3。
尽管夏季,天然气价格应季回落,但目前广东陶瓷厂天然气价格仍在4.2~4.75元/m3之间,较往年夏季,气价仍高出50%以上。
而福建泉州产区,今年5月起直接摒弃以往限气,超出部分溢价的供应措施,工业用气价格由持续已久的2.82元/m3,统一上调至3.599元/m3。同期,山东淄博产区管道气价格从年初的3.65元/m3,一度上调至4.3元/m3,6月底略有回落,但仍高达4.08元/m3。作为大产能、低成本的河北地区,最高5.6元/m3的气价更是无法承受。
目前,全国使用天然气生产的主要陶瓷产区中,仅有辽宁法库和四川未超过3元/m3。
煤炭价格2022年尽管不及2021年的“煤超疯”,但相对于去年回落后的正常空间,3月工业企业大规模复产以后,再度掀起上涨潮。北方陶瓷产区到厂价从年前的800~900元/吨上涨至1100~1250元吨,南方的江西产区从1200元左右上调至1600元/吨,广西接近1800元/吨。期间尽管略有波动回落,但到5月底至6月中旬,江西产区仍持续上涨至1700~1800元/吨,广西已超1800元/吨。
不仅仅是能源,陶瓷原材料受国际形势和国内产能影响,价格上涨幅度较大,也给陶瓷企业带来了不小的压力。
2021年,64.5%硅酸锆从1.2~1.3万元/吨,涨至2.1~2.2万元,期间起起伏伏,目前仍超2万元/吨;
氧化钴,从去年年底30万元/吨出头,最高峰涨到44~45万元/吨,前年翻倍增长,6月中旬约35万元/吨,较去年低位涨幅接近50%;氧化镨、氧化锌等大众金属氧化物涨价幅度比较大;
碳酸锂从2021年的17~18万元/吨涨至超过40万元/吨;
50%液碱6月中旬广东报价在2600~2700元/吨,较往年同期上涨80%左右;
94%工业三聚磷酸钠华南地区报价高达8400元/吨,而去年同期仅不到6000元/吨,涨幅仅30%……
随着各地管控措施和原油价格的上涨,不少地区运费也有不同程度的上调。
相比众多能源、化工原料动辄50%甚至超100%的涨幅,陶瓷生产最主要的原料——陶土,波动较小,甚至价格有所下滑——因为开窑率低,需求量少。
综合而言,当前全国各地建陶生产成本,相较2021年年初,均有不同程度的上涨,少则成本上涨10%,多则生产成本上涨达20%~30%。
成本持续攀升,瓷砖价格受市场需求萎缩影响,难以同步上调,因此极大挤压了陶瓷企业利润空间,这也是大量生产线选择停产、减产的主要因素之一。
从8家瓷砖上市公司一季度年报显示,利润同比下滑30%以上,甚至7家处于亏损状态,这不仅是上市公司的个别现象,在能源、原材料价格上涨,市场需求不振的影响下,利润大幅下滑,已经成为建陶企业经历的普遍现状。
新建/技改点火生产线超50条
产品迭代速度加快,大产能生产线占主流
受大环境影响,2022年陶瓷企业新建、技改热情不如往年,仅有少部分企业新建生产线。但仍有不少企业生产线被技改,甚至重建,这主要是原有生产线过于落后,产品无法适应当下市场需求,不得不投入。
据不完全统计,2022年上半年全国新建、技改生产线达到53条,广东、福建、江西最为火热。
其中,瓷片、抛光砖、外墙砖、西瓦等产品生产线加速萎缩,中板、750×1500mm规格仿古和抛釉类产品、岩板、地铺石是技改、新建的主流方向,其中750×1500mm占大半壁江山。
据最新统计,2022年上半年,全国抛光砖生产线已萎缩至不到100条;瓷片生产线当前全国仅存255条,且正常生产的不足100条;外墙砖随着福建、广东等产区大规模退出、技改,现存不足150条,且正常生产的寥寥无几。
相比之下,到2022年上半年,中板产能增长迅猛,主要包括瓷片技改和新建,生产线数量已多达182条,且不少800×800mm抛釉砖生产线兼容中板生产,其中不乏5月下旬广东全圣企业全新改造投产的日产5万m2超大产能中板生产线。
地铺石,在福建外墙砖企业转型的推动下,生产线数量较2021年翻倍增长,目前已超100条,四川、湖北、江西、山东等产区地铺石生产线也有所增加。全国地铺石生产线已达到150条左右。而且和此前外墙砖简单技改转产地铺石,日产能仅5000~6000m2相比,2022年福建贝雅特、彩霸、天星等企业新建地铺石生产线,日产能均达到1万m2以上,最高1.5万m2。
大板(具有900×1800mm及以上规格生产能力)、岩板、薄板生产线仍是行业的主流发展方向,上半年新建、技改达到14条,全国该类产品生产线已超200条。
在传统的品类中,规格也发生较大变化。仿古类和抛釉类750×1500mm生产线产能暴增,成为行业主流规格,全国750×1500mm生产线超250条,日产能或高达500万m2。
一方面,主流的800×800mm已无利润空间,简单技改后可直接生产750×1500mm,另一方面,超大规格的岩板产品产能远大于市场需求,大部分企业超过900×1800mm的岩板产品,上半年生产周期不足1个月,岩板生产企业不再盲目追求超大规格产品,大部分岩板生产线转产750×1500mm。
甚至今年新建/技改的14条大板、岩板、薄板生产线中,几乎都以750×1500mm为主要生产方向,此外,还有15条新建/技改生产线,为专业750×1500mm生产线。
此外,新建、技改生产线,在成本的倒逼下,大产能、智能高效、节能降耗的生产线成为企业追求的主要方向。在上述53条生产线中,日产能超3.5万m2的生产线,至少有15条,其中日产能达到4万m2的有7条,通过单线产能的拉升,极大提升了生产效率,大幅降低了单位生产成本,为企业赢得了不小的利润空间。
落后产能加速离场
产区格局变化加剧
2022年上半年,在“双碳”、“两高”的政策限制下,以及成本倒逼,不少落后产能加速离场,其中不乏头部企业大规模淘汰老旧生产线,产区格局正在发生巨变。
广东、福建,作为发展较早的建陶大产区,在如今装备技术、生产工艺、产品更迭日新月异的背景下,原有除了近五年来全新改造的生产线外,场地小、产能小、设备老,几乎都无法适应当前生产需求。
受国家政策影响,新建、改建项目审核严格,重新投资成本大,市场低迷风险大;加之发达地区人工成本、环境治理、优质原材料匮乏等因素影响,成本不占优势。有企业统计,同样标准的产品,广东佛山较广西藤县,综合成本最高相差10元/m2。因此不少企业选择直接淘汰落后生产线,导致广东、福建产能明显萎缩。其中包括不少头部企业,选择关停广东生产线,将产能转移至广西、江西等周边地区。
河北、河南等地受成本影响,也有不少企业生产线选择离场。根据统计,2021年以来,已退出、已停产明确退出或停产超1年复产无望的建陶生产线,超过200条。
江西、四川、广西、云南、贵州、四川等地区,凭借地缘优势和资源优势,活力依然。尽管受到市场不同程度的冲击,江西也有部分生产线转产锂电,但大多数生产线基本维持平稳运行。广西、山西、四川是今年以来,鲜有仍有纯新增生产线投产的产区。2021年以来,东鹏、蒙娜丽莎、欧神诺、宏宇、诺贝尔等头部企业均在不同地区新增产能。
不仅是企业洗牌加剧,中国建陶产区格局也在环境和竞争中,加速发生变化。
头部企业降维打击
行业价格战渐趋激烈
尽管受成本上涨影响,2022年上半年瓷砖涨价呼声此起彼伏,其中不乏新明珠、宏宇、东鹏、蒙娜丽莎等头部企业宣布上调部分产品价格,涨幅在5%~10%之间。
但行业受市场需求偏弱影响,经销商及消费者对涨价接受程度低。不仅如此,750×1500mm、地铺石、岩板等产品由于产能的极速扩张,价格战反而愈演愈烈。
尤其肩负跨界大家居领域,拓展瓷砖企业市场份额重任的岩板产品,由于1200×2400mm及以上超大规格产品生产线增长过快,市场需求量小,行业甚至形成“生产一个月,一年卖不完”的状况,以至于不少超大规格岩板成为“特价板”,处理单价甚至低于一线品牌抛釉砖、仿古砖出厂价。
生产企业逐渐回归理性,放弃盲目追求超大规格,转而生产750×1500mm、900×1800mm和800×2600mm,甚至700×1400mm等更适合大部分家居产品加工需求的规格产品,同时回归瓷砖应用领域。
此外,受房地产市场下行的影响,原本积极开拓工程集采渠道的头部企业,受到重创,不得不重新审视渠道建设,加快渠道下沉成为头部品牌新的目标。
凭借强大的品牌影响力和产能优势,头部品牌凭借渠道下沉、价格下沉,抢占了不少中小品牌的市场份额,缺乏成本优势、品牌优势、产能优势、特色优势的中小企业,受到不小的冲击,有头部品牌750×1500mm产品一再降价,甚至祭出零售价与中小品牌出厂价相当。
但也有部分中小企业,通过产品创新,赢得了一部分的市场空间,如今年愈演愈烈的素色、质感“风潮”。
不惟生产端,从终端经销商的反馈看来,今年终端市场更显萧条,仅开年后的3月份有过短暂的复苏。除却疫情的需求滞后性影响外,消费者对房地产走势和收入预期的不确定性,大大打击了购房和装修的热情,作为装修主材的瓷砖需求大幅减少,因此终端市场价格战更甚于厂家端。
二展望下半年
建陶行业该怎么干?
总体而言,2022年上半年,建陶行业形势并不容乐观,而且从6月底各产区厂家反馈的信息看,7月份开始,全国各大陶瓷产区将与2021年如出一辙,面临新一轮的停产、减产压力。不同的是,2021年的主导因素是“双碳”下“能耗双控”政策,而今年则直接由市场主导。
行业主流观点认为,下半年建陶行业形势,大概率不会发生明显的好转,而且充满更多的不确定性,那么该怎么干?综合陶瓷行业发展现状,以下方向值得注意:
谨慎盲目投资、
跟风技改甚至新建生产线
从2020年至今,陶瓷行业在激烈的竞争中,为拓展新渠道,建陶行业掀起了大规模技改/重建旧生产线的热潮。但数千万甚至1~2亿元的投资,新建生产线,换来的未必是新的出路,尤其是盲目跟风、一窝蜂上线的岩板,最终落得“一地鸡毛”的企业不在少数。
传统的陶瓷生产线、产品在成本的倒逼下无法支撑企业正常运行,适时淘汰落后产能和低端产品,寻找新的方向,本质需求理所应当。盲目投资有可能只会越陷越深,在确定的市场环境和不确定的转型方向中,保持足够的现金流,很有必要。
没有转型所需足够的资金和勇气,现有生产线水平和产品不足以支撑企业参与当下发展,选择退出虽为下策,但不失为良策。
生产节能降耗、降本增效
节能减排是国家政策要求,降本增效是企业自身需求,综合而言,要求企业不得不持续优化生产设备和工艺,提升智能化、绿色化生产水平,降低能耗、减少排放、提高生产效率。
2022年上半年,光伏发电是陶瓷行业的热门话题,仅2022年截止4月底,就已有至少51家陶瓷厂光伏项目获批,全国陶瓷企业光伏发电项目超过200个,既符合国家低碳节能发展要求,又为陶瓷企业节省不小的能源成本。
这一新模式也将成为符合条件的陶瓷企业未来新的发展方向。
创新驱动,避免同质化、价格战
创新,在建陶行业庞大的产能,成熟的生产工艺技术,激烈的行业竞争背景下,显得虚无缥缈。但对缺乏强势的品牌优势和产能优势的中小企业而言,差异化、个性化的创新,把产品做细、做精,却是为数不多的出路之一。